孟加拉电力市场国情分析报告

析报告

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孟加拉电力市场国情分析报告

中国葛洲坝集团XXXXXX

2017年01月06日

目录

一、前言

孟加拉国是南亚地区乃至全球最具经济发展活力的国家之一，GDP平均增 速连续多年保持在6%以上。丰富廉价的劳动力资源、积极有效的对外、不 断完善的硬件条件以及极具潜力的国内市场都是推动孟加拉经济发展的重要因 素。但同时，孟加拉国目前又是最不发达国家之一，经济发展水平较低、基础 设施差、土地匮乏、能源短缺等问题较为突出，因此在孟加拉开展电力工程输 出，是一个机遇与挑战并存，困难与希望同在的事业。

为满足孟加拉国全国1。6亿多人口的用电，孟加拉国计划2020年前 大力发展全国的的发电和输变电系统，这项计划总共需要70亿美元的投资。为 实施这项庞大的电力发展计划，发电方面需要的投资计划为32亿美元；输电方 面需要投资25亿美元。按照这一计划，孟加拉国全国发电装机容量将在2020 年提高到

17500MW,输电线路总长度也将达到1。4万电力用户也将増长 到2400万户。

孟加拉国看好电力发展的前景，将提供各种保证以鼓励电力工程 的投资及实施。为此，孟加拉国将成立一个自主的能源协调委员会， 把相关机构转变为商业性的公司。能源协调委员会将成为和民间资本 之间沟通的桥梁，为孟加拉国电力发展形成健康的商业化竞争机制，提高电力 系统的效益。

本报告将从孟加拉基本国情入手，分析孟加拉电力行业的现状，分析孟加 拉电力行业的主要竞争对手，同时制定初步的市场开发计划，希望能对2017年 孟加拉电力工程的市场开发提供一些帮助。

二、孟加拉基本国情

（一）基本信息

孟加拉国位于南亚次东北部的恒河和布拉马普特拉河冲积而成的三角 洲上。国土面积约14。75万平方公里。东、西、北三面与印度毗邻，东南与缅 甸接壤，南濒临孟加拉湾。海岸线长550公里。全境85%的地区为平原，东南 部和东北部为丘陵地带。大部分地区属亚热带季风型气候，湿热多雨。全年分 为冬季（11月~2月），夏季（3月~6月）和雨季（7月~10月）。年平均气 温为26。5C°O冬季是一年中最宜人的季节，最低温度为4C°,夏季最高温度达 45C°,雨季平均温度

30C°o

孟加拉国2015年的人口为15&650,000。2013财年孟加拉国国民人均年收 入总值（GNI）为1043美元。

孟加拉国是最不发达国家之一，经济发展水平较低，国民经济主要依靠农 业。孟加拉国近两届均主张实行市场经济，推行私有化，改善投资环 境，大力吸引外国投资，积极创建出口加工区，优先发展农业。

孟加拉国工业以原材料和初级产品生产为主，包括水泥、化肥、黄麻及其 制品、白糖、棉纱、豆油、纸张等；重工业薄弱，制造业欠发达。

孟加拉国主要出口市场有美国、德国、英国、法国、荷兰、意大利、比利 时、西班牙、加拿大和中国。主要出口产品包括：黄麻及其制品、皮革、 茶叶、水产、服装等。

孟加拉国主要进口市场有印度、中国、新加坡、曰本、中国、韩国、 美国、英国、澳大利亚和泰国。主要进口商品为生产资料、纺织品、石油及石 油相关产品、钢铁等基础金属、食用油、棉花等。

孟加拉国主要直接投资国为美国、英国、马来西亚、曰本、中国、沙特阿 拉

伯、新加坡、挪威、德国、韩国等。

（二） 对华关系

1975年10月4日，中国与孟加拉国正式建立外交关系。建交后，两国友好 合

作关系一直健康、顺利地向前发展。双方在政治、经济、军事、文化等各个 领域进行了卓有成效的合作。两国在一系列重大国际和地区性问题上看法基本 —致，在国际事务中密切配合。两国高层领导互访频繁，各种交往不断増加， 合作领域不断扩大。

1983年11月，两国成立了经济、贸易和科学技术联合委员会，原则上轮 流

在两国首都开会。迄今已召开过13次会议。2006年1月起，中国在《曼谷协 定》框架下向孟84种商品提供零关税待遇。2008年、2009年.中国国商务部 采购团赴孟，签署总计1。5亿美元的采购合同。自2010年7月1日起，中国 已向孟60%输华商品实施零关税待遇》

（三） 经济发展和资源

根据孟加拉国对外发布的第六个五年规划（2011-2015财年），将 努力实现GDP年均増长7。3%以上，并控制通货膨胀率在7个百分点以内；到 2015年将贫困率从现在的31。5%降低到22%,创建1千万个新就业岗位；在

五年内吸引投资13。5万亿塔卡，其中77。2%来源于私有投资，其余来源于公 共投资，投资占GDP比重由目前的24。4%上升至32。5%:电能产量増至1。

55万兆瓦，电力覆盖范围达到68%.提高能源效率10%,将天然气产量提高至 45亿

立方英尺等。

根据孟加拉2021年远景规划，将努力在2017年实现GDP年均增 长

达到10%; 2012年将贫困人口控制在2500万人以下，贫困率降低到15%; 2012年完全实现粮食自给；努力控制预防疾病，将人均寿命提高至70岁；将 农业、工业、服务业产出比例调整至15%、40%、45% ；将失业率降至15%以 下；确保2021年实现电能产量2万兆瓦。

（四）交通运输

孟加拉国现有国际机场3个（达卡、吉大港、锡莱特）。2个海港，吉大 港和蒙革拉港（国际港），国内港口 9个。孟加拉国铁路总长2835公里，其中 宽轨铁路660公里，米轨铁路1835公里.双轨铁路345公里.车站440座。目 前，孟加拉铁道部拥有内燃机车286台。孟加拉国公路总长20。34万公里.其 中，国家高速公路3537O 91公里，地区高速公路4278o 07公里，支线公路 13471 o 83公里’乡村公路18。22万公里，桥梁18258座。据孟加拉国交通综 合调查，76%的货运及73%的客运由公路运输承担。

三、电力行业的基本现状

（一）本国电力行业现状

孟加拉电网落后，电路老化，亟待发展。孟加拉电网公司（PGCB）负责孟加 拉电网的运营、维护和发展。目前各电厂所发的电均通过400KV、230KV或

132KV的输电线并入国家电网。孟加拉国的发电业在近几年突飞猛进。在过去 7年

中，电力行业通过公私合营方式（即PPP模式）已引入了 80亿美元的投资， 但电力管线建设仍需130亿美元的投资；通过引入投资，已经使孟加拉国近 80%的人口有电可用，而7年前这一数字还只有47%。

亟待解决电力短缺问题的孟加拉国，全国人均电力消耗量只有约370千 瓦，是世界上人均电力消耗量最低的国家之一。当地电力供应还面临：缺少输 电线路、配电设施、检测仪器及控制装置等挑战。当地也致力于将这些挑 战转变为投资者的机遇。

2016年3月，驻孟加拉国大使马明强在出席中孟电力有限公司与中国企业 联

合体建设1320兆瓦燃煤电站合同签字仪式时就指出：“孟加拉国对电力需求 较大，中国企业在电力、新能源开发等能源领域拥有较强的资金和技术实力， 中孟两国在能源领域合作潜力巨大。”

据孟加拉《金融快报》近曰报道，孟加拉电力部高级表示，目前孟加 拉正在加速推进电力行业发展。截至2016年6月30曰，孟加拉电力行业 首次实现发电9036MW。孟加拉已实现装机总量14539MW,全国76%的人口 实现电力覆盖，有望在2021年实现发电量24000MW的目标。分析人士认为, 人盟2009年执政以来大力发展电力基础设施，装机总量是2009年的3 倍，并且大力改善输变

电系统，是孟加拉历史上电力发展最迅速的时期。

（二） 中国参与孟电力行业情况

中国企业于上世纪90年代初开始进入孟加拉发电市场，在吉大港地区建设 了两座燃气电站，进入21世纪后建设了巴拉普库利亚燃煤电站。孟于 2010年通过了《快速提高电力及燃料供应法案》，上马了大批燃油电厂。中国 企业借此机会大规模进入，2009年至2012年共签署电厂承建合同13份，主要 是重油电厂和燃气电厂，同时中国企业在200兆瓦以上大型发电机组上也取得 了突破。目前从事发电厂建设的中国企业数量超过20家，竞争较激烈。

目前，中国仍主要以工程承包形式参与孟电力行业发展，参与投资的电站 较少。中国主要承建的电站有巴拉普库利亚燃煤电站，装机容量250兆瓦（将扩 容

275兆瓦）;玛格丽特燃煤燃气联合循环电站，装机容量337兆瓦;沙吉巴扎燃 气联

合循环电站，330兆瓦;锡莱特调峰电站，150兆瓦等°投资方面，中国企 业参与投资的电站有中国机械进出口总公司（CMC）和孟西北电力公司合资的帕 亚拉

（Payra）燃煤电站，装机容量1320兆瓦，预计年底开工。山东电力建设第三 工程

公司、颐杰鸿泰发展公司将和孟加拉S。ALAM公司合资建设一座1320兆 瓦的燃煤电站。

（三） 孟加拉电力市场简介

1. 主要的电力公司及分工：

最高领导• Power Division, Ministry of Power, Energy & Mineral Resources

(MPEMR)电力能源矿产资源部的电力事业部；

管理单位:BERC (Bangladesh Energy Regulatoiy Commission)孟加拉能源 管理委员会；

发电单位：

BPDB (Bangladesh Power Development Board)孟加拉国电力发展局 APSCL (Ashuganj Power Station Company Ltdo )阿舒甘杰电站有限公司 EGCB (Electricity Generation Company of Bangladesh)孟加拉发电公司

NWPGCL (North West Power Generation Company Ltdo )西北发电有限公司

输电单位:PGCB (Power Grid Company of Bangladesh Ltdo )孟加拉国的电 网公司

配电单位:

BPDB (Bangladesh Power Development Board)孟加拉国电力发展局

DPDC (Dhaka Power Distribution Company)达卡配电公司

DESCO (Dhaka Electric Supply Company Ltdo )达卡供电有限公司 WZPDC (West Zone Power Distribution Company)西部地区配电公司 REB (Rural Electrification Board)农村电气化局 2. 历年电力市场需求

45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 1 E88 Net Energy Generation in GWh 6 g处； F - - - » S60.6 90000I— —.^1 6§ B^i mg ^^1 ——.^1 moI n^i 802 n 090 S6G66T 18; ■■、R.K3 F9 6T 68O686T 6600661 卜卜6,9661 卜UO sz.4 61 I°?086T 684861 S8G86I I6666T E6XI66T Eoooz moROOZ °?986V卜：9900Z 卜 61 卜

3. 当前发电状况:

截止2014年数据统讣，孟加拉总发电量为14077MW。其中高压为8177MW： 输电线路总长达9695km；配网长达341,000,进口电量500MW；系统损失13。

55%；可再生能源（太阳能、风电、水电、天然气）占总发电量的3。6%o

4、未来发电计划：

截止2021年总发电量达24, 000MW； 截止2030年总发电量达40, 000MW；

2030年发电组成如下图所示：

■ Fuel Mix: by 2030

Regional Grid 3,500 MW Nuclear 9.04% 4,000 MW _______ 仝 10.34% Gas/LNG一一- 8,850 MW 22.87% Others 2,700 MW Domestic 6.98% Coal ________ 11,250 MW 29.07% -r~ Imported 一 ! _ -' Coal 8,400 MW 21.71% （四）孟加拉建筑市场状况

1. 人员状况

孟加拉国工地上人员的工资就其基数而言较低，一般在8000^15000达卡，折 合人民币不到1000元；存在着地区差，首都达卡地区人工工资取上限，偏远

及乡村地带工资取下限；但施工市场上的人工工资比起纺织工或其他行业仍算 是咼薪一簇。

孟加拉国整个社会的工作效率低下，根据其人工工资与其劳动纪律、自觉 性、干活的效率相比，其内在工资也不算低。孟加拉的工人干活状况与我国打 破“三铁\"之前国企状况类似，工人工资低，无积极性，混时间等下班的人群较 多，比起中国二十年前的状况有过之而无不及，当时中国尚有劳动定额约束， 尚有干得好提干、涨工资之激励体系，但这儿根本原因是缺失激励体系。

2. 材料状况

孟加拉国的钢材全靠进口，海关关税40%,因此其钢材价较中国高，且钢 材在市场上并不充足，一般须预订方可供货。

达卡以南地区施工用碎石非常贵，在采石场出场价每方达130元左右（折 合人民币价），再加上200~300公里的汽车运输，所以到工地碎石价每方可达 300多元；主要原因是孟加拉国资源匮乏，没有山，无处开采；孟加拉与印度 交界，而国境线就在山脚，看得见的山大部是印度的，隔着边境铁丝网，看得 见摸不着；大量的须从印度进口，或从达卡以北地区长途运输，运费达每方 200元以上。

孟加拉国江河较多，产砂, 但大部是细砂或粉砂，价格每方20~30元，但 若使用中粗砂则因产砂场较少, 价格则在70~80元以上。

孟加拉国的水泥基本自供, 但原材料全靠水上运输，其水泥厂基本依大江 大河而建.有自建码头、船坞,

装卸材料较方便，类似于浙江、江苏、上海一

带。综合上述材料供应情况，在孟加拉如C30以上高标号混凝土成本达1000元

以上。

孟加拉国的砖厂很多，砖的质量较稳定，出厂价大约折合人民币8分钱一 块，所以砖趟（或由人工或由破碎机破碎将整砖破碎成20〜40mm大小）的使用 范围较广，用于公路的基层、底基层骨料、低等级混凝土如C15、C20的粗骨 料和，修筑便道铺垫底层。

这几年孟加拉国的投资建设曰益加大，材料价格也显涨价趋势，外资企业 若不事先知觉，损失较大，中国水电在达卡至吉大港的公路扩建项目中，因基 层、底基层粗骨料用量大，因进场两年来因片石、碎石涨价相比当地公司损失 较大。

孟加拉国严重缺电，达卡用电高峰期拉闸限电是以小时来轮换控制的，所 以经济状况略好一些的家庭或企业、商场均必配发电机，自动转换；因而大部 分建筑工地全靠发电机发电，用电成本较高，但油价较中国便宜10%~20%。

3. 机械设备情况

孟加拉国内经济状况不佳，建筑企业与私人老板都非常热衷于从世界各地 购买旧机械与旧社备，因为价格便宜，机械设备五花八门，但使用率极低，主 要受制于维修人员的水平与配件供给，因旧设备来自于世界各地，有的早已淘 汰，故配件在孟加拉极难购买，孟加拉国的大城市如达卡与吉大港的配件市场 规模也非常有限，故很多配件须从国外进口，一则耽误时间，二则成本费用也 极高。

孟加拉的旧设备月租金与我国市场上设备租金基本相当，但其效率仅为国 人的三分之一。

四、中企在孟投资合作注意事项

（一）投资注意事项

1. 客观评估投资环境

孟加拉国投资环境相对宽松，历届都非常重视吸引投资。该国劳动力 资源充足且价格低廉，加之其产品出口欧美等发达国家可享受一系列免关税、 免配额或关税减让等优惠，吸引许多国外投资者。但同时也要看到孟加拉国基 础设施差、水电气资源缺乏、部门办事效率低下、处理不好易发生劳资纠 纷、当地商人资信度低等问题，因此，客观评价孟加拉国投资环境，对孟加拉 国市场作充分调研非常重要。

2. 选择合适投资地点

目前，孟加拉国设立了 8个出口加工区，孟加拉国给区内投资者以更 为优惠的待遇。但是，加工区内土地只能租赁，区内企业的产品要实现90%出 口，所以希望自己买地建厂或产品本地化销售的企业均不适合于在加工区内投 资。首都达卡是全国的政治、经济和文化中心，是全国最大的城市，也是富人 聚居最多的地区，适合那些以高端客户为服务对象的企业，但达卡远离海港， 不太适合那些有大量原材料及成品配送的企业。吉大港是孟加拉国第二大城 市，也是全国唯一海港城市，这里货物配送相对便利，但人口相对较少，且远 离国家政治经济文化中心。因此，孟加拉国不同地区特点迥异，企业应根据自 身核心需要合理选择。

3. 科学管理企业

孟加拉国工人罢工较为频繁，但严格及科学的管理可以避免出现类似现 象，一是企业在派出员丁时，应挑选个人素质较高、有一定管理经验、英语沟 通能力较强且了解孟加拉国文化特点的员丁充当高层管理者，尊重并科学管理 企业中层管理人员。二是企业应聘请当地一些素质较高、技术熟练的员工充当 企业中、低层管理

者。因为孟加拉国普通员丁大多英语沟通能力较差，中方管 理人员如果不懂语言也不熟悉当地文化，就很难与之沟通。若沟通不畅，很容 易引起矛盾而导致罢工。三是企业应制订员工激励机制，培养企业文化，让员 丁以主人翁的精神参与企业建设与发展。

4•重视环保问题，积极履行企业社会责任

近年来，孟加拉国很多地方环境变差，当地居见很大，媒体也在不断 曝光。针对此问题，孟加拉国已逐渐増强对环境保护工作重视程度。与环 保部门和地方正通过完善有关法律法规、支持环保企业发展、迁移重污染 企业、加大对违规排放企业处罚力度等多种方式，努力改善本国生态环境。在 部门组织的环保检查执法过程中，包括个别中国企业在内的污染项目被强 行关停，企业被处以高额罚款、相关负责人员被扣押。因此，企业应高度重视 环保合规审查工作，依法获取环保部门颁发的正式批准文件，切勿在未经许可 的情况下擅自开丁。

（二）贸易注意事项

1. 熟悉进口规定

孟加拉国进口业务一般情况下必须以不可撤销信用证支付。除非孟加拉国 商务部特许，进口贸易均不得采用CIF方式，以保护孟加拉国保险业及运输 业。除非另有规定，进口商品必须由孟加拉国签约的国际商检机构进行装 船刖检验。

2. 注意开证行违规操作

孟加拉国部分银行经常不遵守国际贸易惯例违规操作，即使受益人单证相 符、单单一致也常因进口商以货物质量原因等为借口而延迟付款或拒付。为 此，相关投资者应严格做好信用证的审证工作，要求对方开具即期信用证，审 单审证时注意做到没有不符点，如出现开证行违规拖欠付款的情况，应据理力 争，要求对方严格按照

国际贸易有关信用证的统一规则按期付款。对于投诉较 多的银行，中国驻孟加拉国使馆经商参处已在其网站上予以公布，请企业留意 查看，注意做好风险防控。

—是加强自身法律意识，严格依据合同规范双方贸易行为，切忌放松合同 审核甚至以形式代替合同开展贸易；拒绝对方提出的任何违法要求，不给 不法商人可乘之机。二是慎重选择合作伙伴，选择信誉好，规模大的合作对 象.必要时聘请专业自信调查机构对合作对象_信状况进行调查。三是建议对 金额较大的出口合同投保出信用险。

3•做好纠纷处理工作

对于已发生的贸易纠纷，应当严格依据法律和合同约定处理.如对方涉嫌 违法犯罪应及时报案或起诉，积极主动通过法律手段维护自身利益，必要时聘 请当地律师等专业人士协助如希望与对方协商解决，则应达成书面一致，切不 可轻信对方的口头承诺，以免给自身造成损失，

（三）工程承包注意事项

1. 谨慎入市

受孟加拉国政治斗争、社会矛盾、基础设施、自然条件等因素的影响，在 孟加拉国从事工程承包具有一定的潜在风险、建议拟进入孟加拉国市场承揽工 程的企业充分做好市场调研，提前句中国驻孟加拉国使馆经商参处进行咨询， 听取相关建议或意见，并在到达孟加拉国后第一时间向经商参处报备。

2. 充分评估风险

孟加拉国虽为发展中国家，但在国际丁程采购方面有着丰富的技巧和经 验。孟加拉国自筹资金项目招投标文件对企业资质要求较高，合同条款较 为苛刻，某些情况下会有合同陷阱，并且孟业主丁作效率较低，因此履约难度 大。普遍存在收款不及时，丁期拖延现象一企业须仔细判读、甄别风险，切忌 盲目冒进，严禁低价竞标、恶性竞争。

3. 及时报告经营情况

企业应当及时内中国驻孟加拉国使馆经济商务参赞处及国内主管部门通报 经营和项目进展情况，服从经商参处及国内主管部门的协调与指导，遇有紧急 情况第一时间报告。

（四） 劳务合作注意事项

孟加拉国当地劳动力供应充足，丁资成本较低，但操作能力和学习能力较 差，技能水平较低，无法适应高水平的工作要求，所以，孟加拉国在经验丰富 的管理人员、技术熟练的工程师等高级人才方而有需求。总体上，孟加拉国不 鼓励劳务引进。中国企业如果在当地承包丁程，可从国内带出管理人员和技术 人员，普通工人最好从当地招聘。但中方人员应按规定及时办理工作许可。

（五） 其他应注意的事项

首先，应注意规避政治风险。孟加拉国属于多党政治，两大主要政党之间 的争夺较为激烈，大型项目有可能受到政治因素影响，因此特别需要在项目前 期调研中多加注意，防止牵涉到政治斗争之中。

其次，注意社会安全风险。孟加拉国总体治安状况良好，但是在临近大选 时由

于政治斗争会造成社会态势紧张，特别是在发生罢工、期间需要注意 生产安全和人身安全的风险防范。在金融汇率方面，孟加拉国银行较多，企业 应选择较大的银行或国际知名的汇丰、渣打等银行进行账务处理，孟加拉国货 币塔卡汇率波动较大，需要及时跟踪实时汇率，采用套期保值、双币种投标或 其他方式规避一定的汇率风险。

再次，入乡随俗。孟加拉不同地区、不同民族、不同宗教之间差异较大， 生活习惯迥异。企业在投资过程中，应注重对投资地周边环境及习俗的了解， 加强与当地民众的交流沟通.积极般行企业社会责任，努力融入当地社会，从 而为自身发展争取良好的环境和必要的支持。

（六）防范投资合作风险

在孟加拉国开展投资、贸易、承包工。程和劳务合作的过程中，要特别注 意事前调查、分析、评估相关风险，事中做好风险规避和管理工作，切实保障 自身利益。包括对项目或贸易客广及相关方的资信调查和评估，对投资或承包 工。程国家的政治风险和商业风险分析和规避，对项目本身实施的可行性分析 等。相关企业应积极利用保险、担保、银行等保险金融机构和其他专业风险管 理机构的相关业务保障自身利益。包拈贸易、投资、承包工程和劳务类信用保 险、财产保险、人身安全保险等，银行的保理业务和福费廷业务，各类扌日保业 务（扌日保、商业扌日保、保函）等。

建议企业在开展对外投资合作过程中使用中国性保险机构一一中网出 口信用保险公司提供的包括政治风险、商业风险在内的信用风险保障产品；也 可使用中国进出口银行等性银行提供的商业担保服务A中国出口信用保险 公司是由

国家出资设立、支持中国对外经济贸易发展与合作、具有法人地 位的国有性保险公司，是中国唯一承办性出n信用保险业务的金融机 构。公司支持企业对外投资合作的保险产品包括短期出口信用保险、中长期出 口信用保险、海外投资保险和融资担保等，对因投资所在国（地区）发生的国 有化征收、汇兑、战争及政治暴乩、违约等政治风险造成的经济损失提供 风险保障。

如果在没有有效风险规避情况下发生了风险损失，也要根据损失情况尽快 通过自身或相关手段追偿损失。通过信用保险机构承保的业务，则由信用保险 机构定损核赔、补偿风险损失，相关机构协助信用保险机构追偿。

五、主要竞争对手分析

竞争是国际电力行业最大的特点。电力企业将凭借自身实力，与竞争对手 在市场开拓、社会关系等方面进行项目的竞争。激烈竞争产生的如市场力、合 谋、过度竞争等问题也将给电力企业带来极大的考验。电力企业的生存和发展 与竞争对手关系密切。孟加拉电力市场是个现汇多，融资少的的市场，国际现 汇项目的竞争曰趋日烈，面对新的形势，我们要根据对市场、自身及竞争对手 的分析制定经营策略，优化决策，以增强竞争力，才能确保在孟加拉电力行业 中争夺一席之地。

作为竞争情报核心内容的竞争对手分析是现代公司战略的一个基本组成部 分，进行竞争者分析有利于企业的战略目标的制定和实现。

（一）孟加拉电力市场的中资企业

1.确定现有和潜在的竞争对手

我公司在孟加拉暂时还没有在建施工项目，由于我公司的主导业务主要集 中在输变电和新能源领域，所以在孟加拉的中资企业中进行相同领域投资或施 工的企业或有倾向对该领域投资或施工的企业都是我们的潜在竞争对手。

孟加拉主要中资企业如下表所示 序号 单位 Email 1 3 4 5 6 7 8 中国路桥达卡孟加拉代表处 中国电缆工程有限公司 中国黑龙江国际经济技术合作公司 中国机械进出口集团有限公司 中国技术进出口总公司 中铁大桥局集团公司 中国港湾工程有限公司 9 10 上海电气电站工程公司 中国成套设备进出口总公司 中国化学工程第七建设公司 11 通过对上述公司的业务分析，其中中国电缆工程有限公司、中国成套设备进 出口总公司、上海电气电站工程公司和中国机械进出口集团有限公司在孟加拉 致力于输变电和新能源领域，为我公司的潜在竞争对手。

2.竞争对手的分析

中国电缆工程有限公司:中国电缆工程有限公司成立于1981年，是外向为 主的工贸公司，以国际工程承包为主营业务，涉及电力、电信、化工、能源等 领域，并经营电力设备、材料、仪器仪表等进出口业务。

中国电缆工程有限公司的经营区域主要分布在东南亚、中东、非洲和南美 等国家和地区。目前中国电缆工程有限公司在孟加拉已完成29个132RV的变 电站和819km架空线路，是目前在孟加拉输变电行业较为成功的中资企业，是 我公司进军孟加拉市场最大的中资竞争对手。

2010年，中国电缆工程有限公司开始光伏业务的进出口及工程总包等工 作，并

分别在德国、意大利、希腊、捷克、新加坡、澳大利亚等市场赢得良好 的声誉。2012年中缆光伏开始由单纯的设备贸易商、工程承包商.转变涉足光 伏电站的项目开发、工程建设及资本运作等。虽然目前暂未在孟加拉有新能源 项目实施，但中国电缆工程有限公司凭借其在输变电工程的业绩与业主的良好 关系，将更容易打入新能源市场，也是我公司在新能源领域的强力竞争对手。

中国电缆工程有限公司控股的无锡电缆厂有限公司成立于1958年，是国家

电缆行业重点生产企业之一。有自己的线缆生产厂，使得其在国际电力工程竞 标中拥有更大的价格优势。

总的来说，中国电缆工程有限公司目前不但在孟加拉已开拓了市场，且经 营的业务范围与我公司多有重合，自己本身的设备生产也让其在电力工程价格 竞争占据优势，是我们进军孟加拉电力市场的强有力的竞争对手。以后在现汇 竞标中很可能会相遇，我们要多搜集其在相似工程项目的价格区间，多对其孟 加拉电力市场团队有所了解，做到知己知彼。

上海电气电站工程公司:上海电气电站工程公司是上海电气电站集团主营 三大产业之一，是具有国家建设部《电力工程施工总承包一级》资质的电站工 程总承包的专业公司。到目前为止，电站工程在海内外已签订或已完成的 EPC、EP （含BTG）合同总量达1600万千瓦，合同金额约600亿人民币。其 中：已完成海外项目7个，国内项目7个，在建外海项目11个，国内项目7 个。

上海电气电子工程公司是上海电气集团下的子公司，目前主要致力于新能 源领域的电站建设和设备供货。此公司凭借其技术优势，已在孟加拉建有风力 发电站，将是我们在孟加拉新能源领域的有力竞争对手。但是上海电气电站工 程公司的大部分业务还是以供货为主，所以我们可以采取紧密合作的方式，凭 借我们的施工优势与其合作共赢，互惠互利。

中国成套设备进出口总公司：中国成套设备进出口（集团）总公司（中文 简称中成集团，夕卜文简称COMPLANT）成立于1959年11月，是国家开发投 资公司的全资子公司。其公司注册资本10。14亿元。拥有8家全资子公司、6 家控股子公司、2家分公司。控股中成进出口股份有限公司（A股上市公 司）.控股华联国际糖业公司（H股上市公司）。

中国成套设备进出口总公司的主要业务：一是国际合作（包括援外， 国际

承包工程、劳务，成套设备出口及相关服务业务）；二是境外糖业的投资 与租赁经营（包括以糖联业务为基础的产业链延伸）；三是符合国家开发投资 公司发展战略的国际市场开发业务。

中国成套设备进出口总公司目前未在孟加拉有实体工程业绩，但是他在其 他国家有着丰富的施工业绩，包括在安提瓜和巴布达的输变电改造项目，虽然 其主营业务为设备贸易，但是其公司仍然拥有施工能力。也将是我公司在孟加 拉的竞争对手。

中国机械进出口集团有限公司:中机公司在海外能源工程承包和能源项目 投资方面.尤其在矿业和电力行业.享有盛誉。其公司以总承包方式承建了孟 加拉巴拉普库利亚年产100万吨煤矿项目，并以该项目为起点，通过优质服务 连续承揽了巴拉普库利亚2X125MW燃煤电站及煤矿保产两个重大后续关联项 目，三个项目合同总金额近5亿美元，成为中国企业海外工程承包史上的一个 创举。这是孟加拉国第一座现代化煤矿、第一座燃煤电站，也是迄今为止我国 在孟加拉国最大的技术和劳务输出项目。

中机公司目前在孟加拉还主要集中在燃煤电站等大型工程的投标竞争中， 还没有输变电及新能源方面的业绩。但是其凭借其在孟加拉的已有项目和良好 口碑，很可能在未来（也可能是大型发电站项目的外送线路及变电站板块）与 我们的经营领域有所冲突，是我公司的潜在竞争对手。应对其予以关注。

（二）主要的国外竞争对手

总体上，中国在孟加拉电力市场的主要竞争对手是日本和韩国的企业，但 主要电力设备的核心部分则来自欧美，随着发电技术的发展和技术门槛的降 低，欧美企业在印度的分公司凭其价格优势也逐步进入该市场。

目前我公司对在孟加拉电力市场的国外竞争对手了解甚少，对其价格组 成，投标方式等均没有接触，应该积极配合国际公司驻孟加拉分公司，对当前 电力市场和竞争

对手的资料进行搜集分析。

（三）制定基于公司的战略

在孟加拉电力市场，面对国内外的竞争对手，我们要做的就是迎难而上， 积极参与，争取在2017年能开拓这片庞大的市场，让电力公司能在孟加拉电力 市场占据一席之地。通过了解竞争对手，我们也要制定基于自己公司的战略。

1、 监控、寻找现有和潜在的竞争对手。

在知道了自己的竞争对手之后就要实时监控竞争对手，注意竞争对手的动 态，分析竞争对手的活动意图。同时也要积极的寻找潜在的竞争对手。消息保 密，必要时合理的规避因竞争对手而带来的风险。

2、 积极同化竞争对手

所有的在外中资企业其实按理说都是“一家人”，10年前在委内瑞拉中国企 业在胃内的的电力市场利润高达40%以上。当大量的中国企业进驻委内瑞拉市 场之后，恶性竞争导致企业的利润空间越来越小。我们应该本能的避免此类的 恶性竞争。工资企业应在孟加拉成立商会，通过商会合理规划分析电力资源。

对于我们自己，也应该积极寻求合作，通过自己的施工优势和设备或材料 生产厂家组成紧密的联营体来共同投标，与竞争对手合作，分担成本，互惠互

六、市场开发计划

我们熟悉了孟加拉国的基本情况，对其电力行业现状也进行了分析，也简 单的了解了我们将要面临的竞争对手，我们最终的目的还是要进入孟加拉的电 力市场。本报告属于简单的前期调研，配合国际公司的商务调查报告•孟加拉・ 2016 （上），希望

能对今后的工作有所帮肋。下面对如何对孟加拉电力市场进 行开发，提出几点针对我公司的简单的建议。

（一）充分的市场调研

信息是各项工作的基础和依据，没有及时、准确和满足需要的信息，管理 工作就不能有效地起到计划、组织、控制和协调作用。但是由于我公司在孟加 拉没有设立分公司且也没有派驻市场开发人员，所以我们应该紧跟国际公司孟 加拉分公司的步伐，与其积极沟通.尽快的搜集第一手的市场资料。同时对于 已有的投标项目，我们应做好充分的市场调研工作，积极与代理沟通，了解项 目信息。只有对当地市场和项目有充分的了解，才能做出切合项目的技术文件 与合理的投标价格，提高自身的竞争力。

同时我们自己也应积极的关注孟加拉时政信息，项目信息。以下为个人搜 集的一些关于孟加拉电力、工程等相关的网站，以供参考。

孟加拉公共管理部：孟加拉信息部：孟加拉商务部：孟加拉能源、电力及矿产 资源部：孟加拉招标网：孟加拉采购网：（二）工程项目的跟 踪，协调

项目的跟踪、协调是非常必要的，是项目成功的决定因素，一般项目要了 解.掌握信息，重点项目专人负责n不管是现汇项目还是融资项目，通常业主 从都要经历项目建议、立项、初可研、可研、核准等程序，着可能要经历一个 较长的周期，如果我们能从源头做起，让业主了解我们、信赖我们、推荐我 们，成功的希望无疑会更大。这就需要重点项目专人跟踪，这比盲目的寻找投 标信息要靠谱的多。同时在想跟踪的过程中，也可以认识更多的业主相关人 员，或者代理，可以分析各个代理的优劣性，为以后在孟加拉的市场开发奠定 坚实的基础。

（三）寻求国际设计合作

现在国际现汇项目大多数为亚投行项目，除了过硬的代理关系，价格战已 成为现在国际现汇项目的主要竞争模式。如何投出合理的最低价格成为我们不 得不思考的策

略。我们现在报价依然在遵循国内设计院提资，实算材料费、工 程量的方式。这样投出去的价格一直没有竞争力。我们经常说印度公司的价格 低，因为印度公司设计院的优化做的好，铁塔设计总是处于“将倒不倒”的状 态，而国内设计院仍然在沿袭老苏联留下的设计标准，而且国内建筑市场施工 过程中常年的“不规范”导致国内设计偏向于保守设计，宁可造价高一些也不在 安全上冒风险，说白了就是害怕出现安全事故承扌日责任。在这种背景下，尽管 我们每次在投标阶段尽量在各种环节压缩价格.但是在“开源节流”之初我们就 已经丧失了优势，投出的价格往往比竞争对手高也就成了必然。

我公司委内瑞拉项目国内设计院以其设计费的零头的低廉价格将设计分包 给当地公司，且通过了业主的审核，这给我们打开了一个新的思路。国际现汇 项目竞争曰益激烈的情况下，抛开固有的思维及合作模式，寻求新的发展已迫 在眉睫。既然国内的设计院无法满足国际现汇项目投标的要求，寻求国际设计 合作成为了我们一个新的选择。

首先，贸然的抛开国内的设计必将印发一系列的利益冲突，所以可以暂时 寻求国际设计与国内设计合作的模式入手。这样可以给国内设计院一个学习新 的知识和新思想的一个途径。在合作过程中发现自我的不足加以改正自我缺 占 八、、O

其次每次投标之前，对投标所在国进行充分的调研，争取在投标所在国能 寻求到当地设计院进行合作。因为当地设计院将更加熟悉投标所在国的国情， 对于设计标准的应用也更为了解。这样对于我们在投标阶段报出更符当地民情 的合理价格有很大的帮助。

最后，是设计费用的优化。通过我公司在委内瑞拉的项目，我们了解到， 部分

国家的设计费用非常的低廉。通常我们在投标阶段设计费用是按照投标总 价的2%-

3%.而设计院在去当地进行现场考察的费用也会因为且项目前期 不熟悉当地民情

民俗或者法律而增加。而聘用本地设计院不但可能价格低廉， 也因为对本国民情的了解而可以节约设计费用，对现汇项目的价格竞争提供巨 大的帮助。

（四）做好投标的组织工作

参加投标人员要有扎实的理底和丰富的现场实践经验。答疑、澄清、 陈述、演示要力争达到代表公司的专业水平。进行工程投标，需要有专门的机 构和人员对投标的全部活动过程加以组织和管理，实践证明，建立一个强有力 的、内行的投标班子是获得成功的根本保证。对于投人来说，参加投标就面临 —场竞争n不仅比报价的高低，而且比技术、经验、实力和信誉。对于技术密 集型工程项目，一方面是技术上的挑战，要求投标人具有先进的科学技术，能 够完成高、新、尖、难工程；另一方面是管理上的挑战，要求投标人具有现代 先进的组织管理水平。为迎接技术和管理方面的挑战，在竞争中取胜，投标人 的投标班子应该由如下三种类型人才组成：

(-)经营管理类人才：是指专门从事工程承包经营管理、制定和贯彻经 营方针与规划，负责工作的全面筹划和安排具有决策水平的人才。

(-)技术专业类人才：主要是指工程及施工中的各类技术人员，应拥有 本学科最新的专业知识，具备熟练的实际操作能力，以便在投标时能从本公司 的实际技术水平出发，考虑各项专业实施方案。

(三)商务金融类人才：是指具有金融、税法、保险、采购、保函、索赔 等专业知

识的人才。财务人员要具有税收、保险、结算等方面的知识。

以上是对投标班子三类人员个体素质的基本要求。一个投标班子仅仅做到 个体素质良好往往是不够的，还要各方的共同参与，协同作战，充分发挥群体 的力量。

同时也要做好投标书的策划、编制标书要做到外表精美，内在质量高，图 文并茂，达到宣传公司、展示公司、推销公司的目的。

(五) 做好投标的决策工作

投标人通过投标取得项目，是市场经济条件下的必然。但是.作为投标人 来说，并不是每标必投，因为投标人要想在投标中获胜，即中标得到承包工 程，然后又要从承包工程中贏利，就需要研究投标决策的问题。所谓投标决 策，包括三方面内容：其一，针对项目是投标，或是不投标；其二，倘若去投 标‘是投什么性质的标；其三，投标中如何采用以长制短，以优胜劣的策略和 技巧。投标决策的正确与否，关系到能否中标和中标后的效益；关系到施工企 业的发展前景和职工的经济利益。企业的决策班子必须充分认识到投标决策的 重要意义。

（六）应该转变观念变承包为投资

突破传统的工程承包模式，以投资形式参与孟加拉能源行业.特别是电力 行业发展n中国企业目前主要以工程承包的形式承建孟电站，但随着参与越来 越多，竞争越来越激烈，中国企业原有的价格优势正逐步丧失，利润也逐步下 降，这也迫使中国企业突破传统的工程承包形式，探索以投资形式参与孟电力 行业发展，更好地分享孟电力发展成果。孟为此提出采用PPP方式加快基 础设施建设，并设立专门的办公室，提出一些优惠措施，鼓励私有资本和外国 资本参与其中。孟曾表示，电力行业目前是孟加拉结构最好的行业之一， 大多数情况下都会提供扌日保，孟电力发展局

也从未拖欠付款，因此投资电 力风险较小。孟能源公司认为在孟投资煤炭、天然气和电力等能源行业将在未 来15-20年内获得稳定回报。

虽然我公司一直主张少投资，降风险。但是在如今国际化竞争愈演愈烈的 情况下，想要从孟加拉电力行业中分得一杯羹，原有的失败策略应得到改进。 但是我们也不能盲目的投资。企业在投资之前一定要吃透，尤其是PPP合 作方式的导向性突出，更需如此。另一方面还需要对当地文化有所了解， 并努力接受和融入。

结论

本报告对孟加拉电力市场进行了简单的分析，针对我公司对如何进军孟加 拉电力市场提出几点个人见解。在初期阶段，我们应始联合当地一些好的企业 —起较有发展前途，毕竟孟加拉自己的企业人员更了解当地的国情，便于 上下左右的沟通，便于对的领悟，而我方则更擅于管理及项目的运作，两 者结合，或许机会更大一些。希望在2017年，本报告对于中国葛洲坝集团电力 有限责任公司国际业务部的孟加拉业务能提供一些帮助。也希望我们能在2017 年作出业绩，共同发展！