国际集装箱运输市场回顾及展望

关键词>集装箱;航运市场;发展特点;回顾/展望

摘 要>2005年的国际航运市场总体发展相对良好,就国际集装箱运输市场而言,2005年市场发展的主要特点表现为:世界经济稳步增长,市场供需情况良好,箱货贸易量与运力投放量同步上升,市场运价高位整理,船公司收益普遍增长,租船市场依旧抢手,中国因素成为世界海运的核心动力。展望2006年,虽然存在许多不确定因素,但出现重大突发性事件的可能性较小,预计国际集装箱运输市场有望继续处于强势发展周期。 1 2005年国际集装箱运输市场发展特点 1.1 世界经贸稳步增长

国际货币基金组织最新预测,2005年全球经济增长速度将为4.3%,低于2004年的5.1%。多数工业化国家经济增长速度低于2004年。其中:美国经济增长3.5%,低于2004年的4.2%;欧元区经济将增长1.2%,低于2004年的2.0%;日本经济将增长2.0%,低于2004年的2.7%。世界贸易额2005年将增长7%,但明显低于2004年的10.3%。世界经贸稳步增长为集装箱运输发展提供了保证。

1.2 中国经贸继续高速增长

中国经济在世界经济稳定增长的良好国际环境下,2005年已从前几年的加速增长阶段转向稳定增长阶段,经济运行的稳定性和协调性明显增强,预计增长率达9.4%左右。尽管受到世界贸易保护主义的冲击,使得中国2005年下半年出口贸易增速明显减缓,但2005年全年进出口总额将突破1.4万亿美元,其中出口将增长29%左右,进口将增长19%左右,净出口对经济增长的贡献率超过35%,大大高于2004年的水平。中国经济的稳步增长无疑为集装箱运输市场的高速发展增添了动力。

1.3 国际集装箱运输市场保持强劲发展

2005年的国际集装箱运输市场发展结果远比2004年下半年各路权威机构及人士的预期要好得多,市场发展最大的特点就是供需状况平稳,运价稳步上升。据统计预测分析,2005年全球集装箱海运贸易量达1.14亿TEU,同比增长11%。1.3.1 市场供给迅速增长据初步统计,截至2005年11月初,全球全集装箱船订单持有量为450.2万TEU(1253艘),占现有船队比例近60%, 2005年1~10月份共订造全集装箱新船510艘(156万TEU),无论是订单数还是运力规模,均大大超过2004年同期水平。2005年1~10月份全集装箱船订单总造价约291亿美元。截至2005年10月初全球集装箱船舶3563艘,计780.8万TEU,预计全年运力增长11%左右。在全集装箱船750万TEU当中有近80%来自世界前20大船公司。收购铁行渣华的/新马士基0的全球市场运力份额已上升到16.6%,而大多数航运巨头都在雄心勃勃地扩充它们的船队。 1.3.2 市场需求旺盛

据统计,2005年前三季度中国内地及运往美国的货量同比上升9.5%,达到517.3万TEU。预计2005年中国出口美国的集装箱箱量将达0万TEU,增长约17%。正是由于中国出口的强劲表现,2005年整个东北亚地区占美国进口集装箱货量的比重将达到76%,比2004年增长了2个百分点。预计2005年太平洋东行航线货量将同比增长10%以上;2005年美国与欧洲之间的集装箱航运需求强劲,增幅达11%,集装箱运输量上升580万TEU;欧洲对亚洲货品的需求最为旺盛,预计2005年亚洲至欧洲的集装箱海运量同比增长将超过12%(1~7月增长13%)。目前,东欧及波罗的海国家的进口货量同比增长达30%。虽然2005年陆续有新船投入亚欧航线和太平洋航线,但不断上升的市场需求抵消了新增加的舱位,同时让船公司有上调运费的空间。舱位利用率基本保持在93%以上,相当数量的船舶一直呈满载状态。 1.3.3 市场运价高位整理

2005年国际集装箱市场运价走势比预期的要好,尽管下半年市场有所回落,但总体水平仍呈增长态势。2005年国际集装箱运输的需求增长率达12%左右,与运力增长速度相当。尽管下

半年新船投入量比较集中,由于货运需求迅速上升吸纳新投入的运力,从而促使市场运价处于强势整理,多数班司的收益均超越历史最高水平。据报道,2005年上半年绝大多数船公司的利润都在10%以上,有相当一部分船公司的利润同比增长率超过40%。而2005年世界平均运费有望较2004年上升5个百分点。 1.3.4 租船市场强劲

2005年上半年由于航运需求状况良好,船东趋于租用更多的船舶,从而带动了租船费率上升。随着国际燃油市场价格和内陆运输及相关使费的大幅上涨,集装箱运输成本愈来愈高,班轮市场集装箱船舶租金也随之水涨船高,例如一艘单船运力为2000~2500TEU的船舶,平均每天租金超过4万美元。2500TEU和4400TEU船的租费上涨了2~3倍,尤其是1年期的期租船十分抢手。但租金在上半年达到高峰后,于6月份出现下降拐点,租费开始明显下调,但就全年而言,租船市场整体处于强势阶段。 1.3.5 世界港口群雄争艳

国际集装箱运输市场的繁荣极大地刺激了世界港口的发展与竞争力度,2005年世界港口的集装箱吞吐量都呈现大幅增长态势,港口排名也出现新的变化。根据目前的情况,新加坡排名第一已成定局,中国紧跟其后,而中国内地港口表现最为耀眼,上海港2005年全年集装箱吞吐量将达1800万箱,并为2006年向2000万箱冲刺打下坚实基础。2005年1~10月中国港口集装箱吞吐量达6097万TEU,同比增长24%,预计全年将突破7300万TEU。世界十大港口有1/3在中国地区。

2 2006年国际集装箱运输市场发展趋势 2.1 世界政治与经济 2.1.1 国际政治环境

2006年的国际政治环境将延续2005年的格局,不会出现重大改变。由于有相当一些政治发展不稳定因素将通过经济形式表现出来,当前世界经济发展与世界政治、军事形势相互交织,联系愈趋紧密,任何突发的恐怖活动或局部性军事冲突,都有可能对世界经济形势产生一定影响。预计重大影响将不太可能出现,一般情况下其对世界经济的整体发展格局不会产生太大的冲击。 2.1.2 世界经贸

国际航运市场的总体发展走势取决于世界经济的发展大势。目前世界经济继续保持良好的增长态势,总体上前景还将继续改善。然而,除了地缘政治方面的危险外,一些可能影响全球经济和金融市场平稳运行的风险日益增加。油价居高难下、金融市场可能收缩、贸易保护情绪上升等三大近期危险依然存在。国际货币基金组织预测2006年全球经济增长速度基本与2005年持平,在4.3%左右。其中:美国经济增长率将达3.3%,欧元区达1.8%,均略低于2005年0.2和0.4个百分点;日本与2005年持平,增长率为2.0%。世界贸易额2006年将增长7.4%,略高于2005年的7%。 2.1.3 中国经贸

由于世界经济基本面尚好,国际贸易增长保持稳定,因此将为中国经贸发展提供良好的国际环境。目前,中国经济已经从前几年的加速增长阶段转向稳定增长阶段,经济运行的稳定性和协调性明显增强。2006年中国经济有望继续保持高增长低通胀的稳定运行格局。预计GDP增长仍有可能达到9%。对外贸易将呈现均衡发展态势,进出口增速差距明显缩小。预计2006年进出口增长20%左右,与2005年相比有所放缓。根据中国的现状和发展趋势,至2008年中国将成为全球第二大贸易大国,届时来自中国的商品和服务将占国际贸易总额的10%(目前为6%)。

2.2 国际班轮市场发展趋势

在良好的世界经贸发展环境下,国际集装箱运输市场景气局面继续维持高位整理,但攀升的

压力较大。2006年市场仍将保持景气的原因在于:一是全球消费持续增长,尤其是欧洲的增长势头最为显著,从而推动欧洲航线的大幅增长;二是东南亚海啸及美国飓风之后的重建都将推动北美航线需求增长;三是中国因素成为推动全球海运需求增长的核心动力。2.2.1 供需矛盾预期不会激化2006年国际集装箱航运业的下滑期将比有些分析家预期的要短。由于预计国际集装箱运输的需求增长率将在11%左右,克拉克森预计2006年全球集装箱运量增长10.4%,达1.17亿TEU,基本与2005年持平。考虑到运输需求增长的弹性空间,业界对集装箱运输的前景仍然比较乐观。2005年1~10月集装箱运输市场新船交付量达到74.2万TEU,预计全年将交付新船运力90万TEU,而2006年将创年度交付运力的新高,达129.77万TEU。预计2006年平均运力供应将多于需求约2.9%,而东西等部分航线的增幅则有可能会高于这一水平。预计未来数年全球运力增幅将较目前多60%。2006年市场供求形势较2005年有一定压力,但由于欧洲和北美对亚洲货品的需求持续增加,从而使得市场供需矛盾基本不会激化。市场总体发展水平将处于相对平稳态势。 2.2.2 主干线继续保持强势

最近欧亚及泛太平洋两大运费组织一致看好2006年的集装箱运输市场。远东运价公会(FEFC)认为,欧洲对亚洲货品的需求有增无减,预计2006年的箱位使用率可达95%,因而欧亚航线不必过于担心运力过剩问题。泛太平洋稳定协议(TSA)的成员公司普遍认为该航线供需失衡比例将处在相对较低的水平(约3%左右),供需矛盾仍处于相对平衡状态,从而为2006年运费继续上扬提供了条件。不少大型班司认为,尽管市场面临诸多不确定因素可能对班轮运输产生负面影响,包括中东形势、燃油价格、日元升值、空箱调运、内陆运输成本和贸易保护主义等因素,会导致船公司的经营成本大幅增加,随着年底年初新的旺季的到来,在市场供求基本面没有发生大的变化情况下,2006年集装箱运输市场仍将继续保持繁荣态势。从德鲁里对主干线预测的情况看,2006年航线需求将从2005年的高增长向平稳增长过渡,预计航运市场至少在2008年之前不会呈现大幅回落的现象。 2.2.3 运价继续保持高位整理

由于航运成本进一步上升,从而使得运价上涨格局不会有大的改变。泛太平洋稳定协议、远东运价公会和跨大西洋运价公会(TACA)等组织都计划调高2006年航线运价及相关附加费,并定出了具体的提价标准与征收标准,以填补航线运输成本上升所造成的空间。如TSA成员预期2006年亚洲)美国航线的营运成本(包括海上运输成本和美国内陆拖运成本)将增长7%。船公司经营成本的明显增加为2006年进一步上调运价提供了可能,同时航线货量持续增长,也能够支撑船公司的涨价计划。 2.2.4 租船市场稳步回调

2005年上半年租船市场异常火暴,下半年回落明显。由于业界对航运需求前景仍寄予希望,船东趋于租用更多的船只,从而预期2006年的租船费率不会有太深的回调,由于航运需求与定期租赁市场以及造船市场间存在着非常紧密的联系,预计1年期的租船费率相对较强。目前全球造船订单数量的增长速度已经开始放缓,但造船价格的下降将继续维持订单数量的上升,从而使2006年租船市场活跃。 2.2.5 港口竞争将产生质变

国际集装箱运输市场的持续繁荣极大地刺激了世界港口的竞争强度,全球众多的主干线港口都加大了投资开发力度,为吸引班司的挂靠,西欧、北美及亚洲主要港口都推出了各具特色的优惠,尤其是远东地区的韩国,更是与企业联动,使出新招吸引班司。马士基完成对铁行渣华的收购后,其他的班司可能会仿效,其结果将不断改变港口业的发展环境,使港口业不再单纯是港口与港口之间的竞争,而是港口要积极地与班司结盟才可争取更多货源。从市场发展趋势看,未来港口竞争环境将产生质变。 3 结 论

2006年的国际集装箱运输市场发展环境依然对班司有利,供需矛盾对市场冲击不会太大,运价回调幅度有限,船公司收益仍处于较好的水平。在世界经贸继续保持稳定增长、中国因素影响程度加深的新的国际环境下,国际航运市场新的热点与不确定因素的相互交织,将继续考验航运企业在2006年市场发展机遇与挑战中的机会把握能力与协调发展水平。