公司客户流转制度模板

第一条 为了规范公司客户流转工作，提高客户服务质量，优化客户结构，促进公司持续健康发展，根据国家法律法规和公司章程，制定本制度。

第二条 本制度所称客户，是指公司产品或服务的购买者、使用者或受益者，以及与公司建立业务关系的自然人、法人和其他组织。

第三条 本制度所称客户流转，是指客户在不同业务部门、分支机构、子公司之间的转移、调整和分配过程。

第四条 公司应当遵循公平、公正、公开、透明的原则，建立健全客户流转制度，确保客户权益不受损害。 第二章 客户流转原则

第五条 客户流转应充分尊重客户意愿，确保客户选择权和知情权。

第六条 客户流转应根据客户需求、业务特点和公司资源情况进行合理调整，提高客户满意度。

第七条 客户流转过程中，各业务部门、分支机构、子公司应密切协作，确保客户服务无缝衔接。

第 客户流转应遵循国家法律法规和公司相关规定，防范经营风险。 第三章 客户流转流程

第九条 客户流转分为内部流转和外部流转两种情形：

（一）内部流转，是指客户在同一公司内部不同业务部门、分支机构、子公司之间的流转。

（二）外部流转，是指客户从一家公司转移到另一家公司的情况。 第十条 内部流转流程：

（一）客户提出流转需求，说明理由和意愿。

（二）原服务部门或分支机构进行初步审核，确认客户符合流转条件。 （三）原服务部门或分支机构将客户信息及流转需求报公司客户管理部门。

（四）公司客户管理部门对客户需求进行审核，拟定流转方案。 （五）流转方案报公司领导审批。

（六）公司将审批通过的流转方案通知相关业务部门、分支机构、子公司。 （七）相关业务部门、分支机构、子公司按照流转方案执行客户流转。 （八）客户管理部门对客户流转情况进行跟踪管理，确保流转顺利进行。 第十一条 外部流转流程：

（一）拟接收客户的子公司或分支机构向公司客户管理部门提出申请。 （二）公司客户管理部门对申请进行审核，确认客户符合外部流转条件。 （三）公司客户管理部门与拟接收客户的子公司或分支机构协商确定流转方案。 （四）公司将协商确定的流转方案报审批机关审批。

（五）审批通过后，公司将客户信息及业务资料移交拟接收客户的子公司或分支机构。

（六）拟接收客户的子公司或分支机构与客户进行业务交接。

（七）公司客户管理部门对客户流转情况进行跟踪管理，确保流转顺利进行。 第四章 客户流转管理

第十二条 公司设立客户管理部门，负责客户流转的统筹协调、管理监督工作。 第十三条 客户管理部门应建立客户信息数据库，实时更新客户信息，提高客户信息管理水平。

第十四条 客户管理部门应定期对客户流转情况进行分析，提出优化建议，促进公司客户结构优化。

第十五条 各业务部门、分支机构、子公司应建立健全客户服务制度，确保客户服务质量。

第十六条 各业务部门、分支机构、子公司应加强内部沟通与协作，配合客户管理部门做好客户流转工作。 第五章 违规责任

第十七条 违反本制度的行为，公司将依法依规追究相关责任人的法律责任。 第十 各业务部门、分支机构、子公司未按照客户流转方案执行的，客户管理部门有权要求其改正，造成损失的，依法追究责任。 第六章 附 则

第十九条 本制度自发布之日起实施。 第二十条 本制度的解释权归公司所有。