２０１４年 第２４卷 第１期 塑料包装 １ ２０１ ３年国内塑料薄膜行业发展情况分析 赵允贵 （山东卓创资讯集团有限公司） 摘要：本文重点阐述了塑料薄膜行业上下游的发展概况，分析了塑料薄膜的分类、用途及其发展方向，并 用原材料方面详尽的统计数据预测未来薄膜市场的行情趋势。揭示了国际公司在塑料薄膜方面的 在华布局，展示了国内上市企业在功能性薄膜方面的研发成果及其核心竞争力。 关键词：薄膜、产业链、统计数据、发展方向、竞争力 ２０１３ Ｃｈｉｎａ Ｐｌａｓｔｉｃ Ｆｉｌｍ Ｉｎｄｕｓｔｒｙ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｓｉｔｕａｔｉｏｎ Ａｎａｌｙｓｉｓ Ｚｈａｏｙｕｎｇｕｉ Ｓｕｂｌｉｍｅ Ｃｈｉｎａ Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏ．，Ｌｔｄ． Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｍａｉｎｌｙ ｓｔａｔｅｓ ｔｈｅ ｇｅｎｅｒａｌ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｐｌａｓｔｉｃ ｆｉｌｍ ｉｎｄｕｓｔ￣ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ， ａｎａｌｙｚｅｓ ｉｔｓ ｃｌａｓｓｉｉｆｃａｔｉｏｎ，ｕｓａｇｅ ａｎｄ ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ ａｎｄ ｐｒｅｄｉｃｔｓ ｔｈｅ ｆｕｔｕｒｅ ｆｉｌｍ ｍａｒｋｅｔ ｔｅｎｄｅｎｃｙ ｂｙ ｕｓｉｎｇ ｔｈｅ ｄｅｔａｉｌｅｄ ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｄａｔａ ｏｆ ｌａｗ ｍａｔｅｒｉａ１．Ｍｏｒｅｏｖｅｒ，ｉｔ ｒｅｖｅａｌｓ ｔｈｅ ｄｉｓｔｒｉｂｕ． ｔｉｏｎ ｏｆ ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ ｔｒａｎｓｎａｔｉｏｎａｌ ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ ｉｎ ｔｈｅ ｒｅｓｐｅｃｔ ｏｆ ｐｌａｓｔｉｃ ｉｆｌｍ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ａｎｄ ｐｒｅｓｅｎｔｓ ｔｈｅ ｒｅｓｅａｒｃｈ ｆｒｕｉｔｓ ａｎｄ ｃｏｒｅ ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ ｏｆ Ｃｈｉｎａ ｍａｒｋｅｔｉｎｇ ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ ｉｎ ｔｈｅ ｒｅｓｐｅｃｔ ｏｆ ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ ｆｉｌｍ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：Ｆｉｌｍ，ｉｎｄ了ｕｓｔｒｉａｌ ｃｈａｉｎ，ｓｔａｔｉｓｔｉｃｓ ｄａｔａ，ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ，ｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｎｅｓｓ １ 塑料薄膜上下游产业链发展状况分析 塑料薄膜是用ＰＶＣ、ＰＥ、ＰＰ、ＰＳ、ＰＥＴ、ＰＡ以及 其他树脂制成的薄膜，用于软包装或者覆膜层。 材料按厚度由小到大分为膜材、片材、板材。塑料 薄膜是指厚度在０．２５ｍｍ以下的平整而柔软的塑 料制品，目前能够量产的最薄的塑料薄膜在０． Ｏ０２ｍｍ，是用ＰＥＴ制造的电容膜。片材是指厚度 在０．２５ｍｍ一２ｍｍ之间的软质平面材料和厚度在 ０．５ｍｍ以下的硬质平面材料，以光学片、太阳能电 塑料包装产品在市场上所占的份额越来越大，已 经广泛应用于食品、医药、化工等领域，其中又以 食品包装所占比例最大，如饮料包装、速冻食品包 池背材为代表。板材是指厚度在０．５ｍｍ以上的 硬质平面材料，以ＰＶＣ建筑板材和ＰＣ阳光中空 板材为代表。 装、蒸煮食品包装、快餐食品包装等，这些产品都 给人们生活带来了极大的便利。 按ＧＢ／Ｔ２０３５—１９９６中的定义，把平整的塑料 表１ 塑料平整材料分类及其属性指标 塑料平整材料 膜材 厚度范围（ｍｍ） ≤Ｏ．２５ 材质 软质 代表产品 软包装膜、棚膜、地膜、电容膜 ２ 塑料包装 ２０１４年 第２４卷 第１期 片材 板材 ０．２５—２／≤Ｏ．５ ＞０．５ 软质／硬质 硬质 光学片、太阳能电池背材、ＰＶＢ膜片 ＰＶＣ建筑板材和ＰＣ阳光中空板材 塑料薄膜分类方法较多，我们从应用领域、制造工艺和主要材料这三个角度，把塑膜做一下分类。 表２塑料薄膜分类标准 分类 农业用膜 包装用膜 主要材料 ＰＥ、ＰＶＣ、ＥＶＡ、茂金属 ＰＥ ＰＰ ＰＶＣ、ＰＡ ＰＥＴ 制造工艺 吹塑、压延 吹塑、流延、拉伸 典型产品 棚膜、地膜 ＢＯＰＰ、ＣＰＰ、缠绕膜 工业用膜 ＰＥＴ、ＰＰ、ＰＥ、ＰＶＤＦ、ＰＴＦＥ 吹塑、拉伸、涂布 光学膜、水处理膜、电池隔膜 １１．２０ 塑料薄膜加工产业链以膜制品为主线，连串 上游原料、辅料供应，下游印刷、包装用户及贸易 商团队支撑，膜加工过程中有机械设备及配件制 造商提供技术支持。全产业来看，还有行业协会、 银行、、资讯机构提供全方位服务，尤其是金 融产业，利率、外汇、期货、期权提供了丰富的避险 工具，防范市场经营风险。 塑料薄膜制造的上游原料是树脂颗粒或者切 片，主要包含：ＰＥ、ＰＰ、ＰＶＣ、ＰＥＴ、Ｎｙ、ＥＶＯＨ、 ２００６定 ５９９．１０ ５９１．５７ ７９３．８８ ２００７年 ６９１．８０ ７７０．０４ ９７１．７Ｏ ２００８正 ６８８．６０ ７１９．４４ ８８１．７０ ｌ８．６０ １７．２０ ２００９拄 ８１８．１０ ８１０．５０ ９１５．５０ ３１３．５０ ９７．３６ ｌ５．６Ｏ ２０１０焦 １０３２．３０ ９２１．８０ ｌ１３０．１０ ３５５．４ｌ １００．９Ｏ ２４．０８ ２０１１正 １０２１．４０ ９８０．４０ １２９５．２Ｏ ３９８．１６ １０４．８８ ２３．４８ ２０１２拄 １０３０．００ １１２１．６０ １３１７．７７ ４６８．２０ １６６．１５ ３２．６２ ２０１３拄 １１７４．００ １２３８．５０ １５２９．５０ ５４８．９ １８９．ｏ０ ２８．４８ ＰＶＤＣ、ＥＶＡ等，其中ＰＥ、ＰＰ、ＰＶＣ是通用塑料合成 树脂，Ｎｙ、ＥＶＯＨ、ＰＶＤＣ是主要的阻隔材料，ＥＶＡ、 ＰＥＴ可以生产厚度在２５０—３５Ｏ 的厚膜（片材）， 另外ＰＶＢ也可以生产玻璃夹层膜，还有少量氟塑 料用于水处理膜材料制作。目前国内市场流通量 表４ 塑料薄膜上游原料进口量统计分析表 单位：万吨 进口量 ＰＥ ＰＰ ＰＶＣ ＹＥＴ切片 Ｎｙ ＥＶＡ ４１．２６ ３９．３９ ３６．８５ ２００４拄 ４７９．６６ ２９１．３９ １６２．８２ ２００５正 ５２６．００ ３０２．３３ １３０．７４ ２００６焦 ４８９．１８ ２９４．４７ １１４．４８ 最大的薄膜原材料是ＰＥ、ＰＰ，聚乙烯薄膜用量最 大，工厂布局分散，单线产能较小，聚丙烯薄膜以 ＢＯＰＰ、ＣＰＰ为代表，分布较为集中，单线产能大，膜 厂多实行订单制，经营现金流较好。主要塑料树 脂原料的国产量、进出口量、表观消费量及进口依 赖度，统计见表３。 通用塑料依然是塑料薄膜制造的主要材料， ２００７年 ４５３．４４ ３０７．０１ ｌ０１．４３ ２００８正 ４４９．６６ ２７８．８９ ７９．７５ ２００９正 ７４０．９６ ４１６．２５ ｌ６２．９９ ３．２５ ４２．７４ ３６．３６ ６８．１７ ５０．５６ ２０１０焦 ７３５．８ｌ ３８６．８１ １１９．９１ ２．０３ ２０１１正 ７４４．３８ ３７７．７７ １Ｏ５．０９ ２．１１ ２０１２芷 ７８８．７８ ３９０．９３ ９４．０４ ３．３８ ２０１３焦 ８８１．５１ ３５９．３０ ７５．９６ ３．７９ ５８．０４ ４７．８６ ５４．２６ ５０．０８ ５９．８３ ６０．７５ ６３．Ｏ２ ５２．６６ 尤其是ＰＥ、ＰＰ、ＰＶＣ产量大，使用量多，目前市场 上流通最多的是ＰＥ，无毒环保，功能强大。尼龙、 ＥＶＯＨ等其他树脂原料为一些功能性材料，对薄 膜来说也是重要的补充材料。 表３ 塑料薄膜上游原料国产量统计分析表 单位：万吨 ＰＥＴ 表５ 塑料薄膜上游原料出口量统计分析表 单位：万吨 出口量 ＰＥ ２Ｏ０４年 １．９９ ＰＰ １．５３ ＰＶＣ ？ＥＴ切片 Ｎｙ １．７１ ＥＶＡ ０．５４ 国产量 ＰＥ ＰＰ ＰＶＣ 切片 Ｎｙ ＥＶＡ ４．２Ｏ ２００５年 ５．７３ ２００４正 ４４４．７Ｏ ４７０．Ｏ３ ５０３．００ ２００５正 ５ｌ９．５０ ５０５．６６ ６３９．８１ ２００６在 ３．９６ ４８２ ．２．２５ １１．８７ ２．６２ ４５．８７ ０．８０ １．５８ ４ 塑料包装 巧 一兀 ２０１４年 第２４卷 第１期 屿 ∞ 。 。 实行整建制推进，集成推广区域性、标准化高产高 效模式。深入实施测土配方施肥，加强重大病虫 害监测预警与联防联控能力建设。加大新一轮 料制品生产大国、出口大国、消费大国。２０１２年， 合成树脂表观消费量为７０３６万吨，制品表观消费 量为８４００万吨，约占世界消费总量的三分之一。 “菜篮子”工程实施力度，扩大园艺作物标准园和 畜禽水产品标准化养殖示范场创建规模。以奖代 补支持现代农业示范区建设试点。推进种养业良 种工程，加快农作物制种基地和新品种引进示范 场建设。加强渔船升级改造、渔政执法船艇建造 据国家统计局统计，２０１２年规模以上企业１３４７８ 个，共实现＿Ｔ业总产值１．６７５７万亿元，完成制品 产量为５７８１．８６万吨，其中塑料薄膜产量为９７０．３ 万吨，农膜１６２．７万吨。 包装膜产品中以产能来看，ＢＯＰＰ最大，２０１３ 和避风港建设，支持发展远洋渔业。 农业发展任重而道远，城镇化建设势必使大 量的村镇变成农田、耕地或者是工业用地。未来 耕地面积将有增无减，农用薄膜发展前景广阔。 车±会消费品零售总额发展变化 瓣 赶鲁鹰费品零售莹簦叫瓣 属皑增最骞 图３社会消费品零售总额发展变化 包装膜是我们最为常见的，社会流通中的大 多数商品都是需要外包装的，而塑料包装轻便、无 毒、易印刷，阻隔性能好，已经在很大程度取代纸 包装、玻璃包装、金属包装。 社会消费商品一直呈现稳定增长趋势，２０１０ 年之后伴随低迷的经济形势增速放缓，不过社会 消费品零售总额已超过２０万亿，在ＧＤＰ中的比重 在４０％以上，存在庞大的消费基数，刚性需求较 好。 ２０１０年以来社会消费品零售总额同比增长率 在１２—１８％，复合增长不足１５％，这给产能增速 过快的包装膜行业敲响了警钟，ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ、ＰＥ 膜动辄２０—３０％的增长率着实惊人，而且存在产 品低端化、装置重复性建设的行业问题，导致最近 产能过剩，需要行业自律甚至国家。 ２ 塑料薄膜行业运行数据分析 我国塑料制品行业已初步建成满足市场需 求、门类品种齐全的现代生产体系，已成为世界塑 年设计产能近４００万吨，ＢＯＰＥＴ次之，在２００万吨 左右，ＣＰＰ在１００万吨左右，复合膜２５０万吨，其他 膜规模都在１００万吨以下。单厂来看，ＢＯＰＰ第一 号企业，设计产能８６万吨，在产３０万吨；二号企 业，设计产能５０多万吨，在产３０万吨；ＢＯＰＥＴ行 业前三甲设计产能在３０万吨，实际在产的不超过 ２０万吨。超大规模的企业一般从事的是多元化生 产，不局限在单一膜品种上。中国软包装集团是 一家综合性大型国际投资机构，总部设在中国香 港，投资领域涉及软包装产业、石化工业、房地产 开发、星级酒店、国际贸易、能源产业等，主要以投 资兴办实业为主体，在全国全资投资企业达三十 多家。中国软包装集团不但设计了８６万吨的 ＢＯＰＰ产能，而且与多家国际知名大型企业在福建 签署石化项目国际合作协议，包括年产１６０万吨 聚丙烯树脂和年产１６０万吨丙烷脱氢制丙烯。项 目全部建成后，其单厂聚丙烯和丙烯单体产能将 居世界第一位。项目达产后，年产值将达到４００ 亿元。其他行业的投资大鳄也在瞄准多元化投 资，ＢＯＰＥＴ、ＣＰＰ、胶带行业中的一些企业产业链延 伸做得也非常好，有的往下游延伸，有的往上游拓 展，实现利益最大化，同时规模也明显扩大。 企业现金流与规模有直接联系，但与利润相 关性不大。这里分两类介绍，第一类是企业单厂 规模大，行业需求量大，但单位利润低，ＢＯＰＰ行业 就是典型的代表，通常企业如果一条标准生产线 的话，年产量在３００００吨左右，不考虑财务、管理 等费用，那么企业所需现金为原料库存１０００万， 备用膜库存１０００万。扩大到整个行业３６０万吨 产量，则至少需要现金１２０ ２０００万，为２４亿，现 金流还是很客观的。 另一类则是企业规模不大，但产品盈利水平 较高，比如电池隔膜、多层共挤高阻隔薄膜。七层 ２０１４年 第２４卷 第１期 塑料包装 ５ 共挤膜行业单线产能在１２００吨／年，整个行业规 模也就在ｌ０万吨左右。由于产量低，所需原材料 也少，企业规模不大，现金流较少，但产品利润较 吨。这两类薄膜的发展模式是完全不同的，其 核心竞争力有的是规模优势，有的是技术优势。 高，ＰＡ／ＰＥ七层共挤真空膜与原料价差高达７０００ 薄膜产量（万吨） ＢＯＰＰ Ｂ０ＰＥＴ Ｂ０ＰＡ ＣＰＰ 塑料薄膜行业市场规模分析 表７各类薄膜市场占有率统计分析 ２０１２正 ３ｌ１．９ ｌ１０ ８．５ ７１．４ 占比（％） ２７．５ ９．７ ０．８ ６．３ ２０１３焦 ３５０ １５０ ９ ７３ 占比（％） ２７．４１ ｌ１．７５ Ｏ．７０ ５．７２ 增长率（％） １２．２２ ３６．３６ ５．８８ ２．２４ 多层共挤阻隔膜 ＰＥ缠绕膜 复合膜 其他薄膜 包装膜总产量 农膜总产量 合计总产量 １０．２ ６１．５ ２２８ １６８．８ ９７０．３ ｌ６２．７ １１３３ ０．９ ５．４ ２０．１ １４．９ ８５．６ １４．４ ｌ０ｏ．０ １１．８ ６８．３ ２５４ １７３．２ １０８９．３ １８７．４ １２７６．７ Ｏ．９２ ５．３５ １９．９０ １３．５７ ８５．３２ １４．６８ １００．００ １５．６９ １１．０６ １１．４０ ２．６１ １２．２６ ｌ５．１８ １２．６８ 塑料薄膜按大类分为包装膜和农膜，占比分 别为８５．６％和１４．４％，包装膜依然占主导地位。 而在包装膜中，ＢＯＰＰ又是首屈一指，产能已经发 复合膜多为ＰＥ类薄膜，企业单厂规模较小，数量 众多，地域分布分散，营销方式多为本地销售，服 务范围普遍较小。其他薄膜包含的种类繁多，用 途广泛，有保护膜、保鲜膜、土工膜、内衬膜等中低 端薄膜，也有微孔滤膜、电池隔膜等功能性膜材 料。农膜已经出现产能过剩，大多数膜厂产能利 展到４００多万吨。ＢＯＰＥＴ扩能也非常迅速，据统 计产能已达２００多万吨，供应过剩较为严重。ＣＰＰ 和ＢＯＰＡ处于平稳运行期，生产线建设周期较短， 投资潮已经过去，产业恢复中。多层共挤阻隔膜 虽然产量不大，但产品性能较好，尤其是Ｎｙ和 ＥＶＯＨ等阻隔材料的加入，大大提升了包装袋的 用率不足５０％，淡季停机现象普遍，不过ＰＯ膜、 ＥＶＡ功能性农膜依然有较好的市场前景。 阻隔保鲜性能，且产品价格较高，投资不大，投资 回报快，未来会呈现快速增长的趋势。缠绕膜和 行业集中度分析 表８ 中国塑料薄膜各子行业竞争类型分析 单位：万吨，万平方米 薄膜类别 ＢＯＰＰ Ｂ０ＰＥＴ ＢＯＰＡ ＣＰＰ 胶带母卷 多层共挤阻隔膜 总产能 ５２９．０３ ２１８．５５ １Ｏ．５３ ９４．７ １８０ １３．８ 前三名占比 １７．３％ ３５．７％ ５７．５％ １０．４％ １８．３％ ３８．６％ 前五名占比 ２２．９％ ４８．０％ ７４．５％ １４．８％ ２５．２％ ４８．７％ 前十名占比 ３４．７％ ６５．０％ １ｏｏ．０％ ２４．４％ ３９．５％ ６６．１％ 竞争类型 完全竞争 充分竞争 充分竞争 完全竞争 完全竞争 竞争 ＰＶＢ膜片 动力锂电池隔膜 电容膜 农膜 ２０．４ ７７７２０ ９．４ １６２．７ ２５．７％ ４５．０％ ５７．２％ ６．１％ ３８．０％ ６５．６％ ７８．４％ ８．７％ ５８．８％ ８５．２％ １００．Ｏ％ １３．６％ 垄断型竞争 垄断型竞争 竞争 完全竞争 ２０１４年 第２４卷 第１期 塑料包装 赛诺国际 ＢＥＳＴ ＢＯＰＰ、涂布膜、烟膜 ７ 并且在高端膜的开放上已经走到了其他膜厂的前 面。国内膜厂占据主导的还是私营企业，尤其是 近几年个别膜厂产能扩张非常迅速，私营企业产 能比重已经超过了８０％。 富维薄膜 ＦＦＨＬ ＢＯＰＥＴ 薄膜上市公司竞争力分析 表１ １ 薄膜上市公司与普通膜厂竞争力对比分析 行业现状 普通膜厂 Ｏ８年以前国内膜厂 总产能不足２００万 表１０国内薄膜企业上市公司统计分析 股票名称 股票代码 主营产品 上市公司 佛塑科技 ０ｏｏ９７３ ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ、ＣＰＰ、电容膜 大东南 ００２２６３ ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ、电容膜 国风塑业 ０００８９５ ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ 产能盲目扩 吨，但截止到２０１２ ０９年之后，上市公 张 衡 年，国内膜厂总产能 司普通光膜生产线 四年时间产能几乎 时转让三条 翻了一番，新增生产 线近７０条 ＳＴ中达 ６００ｏ７４ ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ、ＣＰＰ 铜峰电子 ６ｏｏ２３７ 电容膜 市场供需失 已经接近３００万吨， 增加五条，但也同 康得新 ００２４５０ ＢＯＰＰ、预涂膜 沧州明珠 ００２１０８ ＢＯＰＡ、管材、管道 裕兴科技 ００８００５ ＢＯＰＥＴ太阳能背材膜、绝缘膜 双良节能 ６ｏｏ４８１ 节能设备、ＢＯＰＰ 东材科技 ６０１２０８ 电容膜、ＢＯＰＥＴ太阳能背材膜 南洋科技 ００２３８９ ＢＯＰＰ、ＢＯＰＥＴ电容膜 乐凯胶片 ６００１３５ ＢＯＰＥＴ光学膜 双星新材 ００２５８５ ＢＯＰＥＴ、镀铝包装 永新股份 ００２０１４ ＣＰＰ、彩印包装袋、复合袋 紫江企业 ６ｏｏ２ｌＯ ＢＯＰＥＴ、彩印包装 ＳＴ宝硕 ６００１５５ ＢＯＰＰ 国内膜厂百分之八 所有公司均能生产 品种低端 十以上以普通光膜 高端膜，且多数以 功能膜的膜厂仅占 膜等产品在国内几 十分之一左右 乎被上市企业垄断 缺乏竞争力 为主，能够生产高端 高端膜为主，电容 加上折旧平均每吨 除中达之外其余膜 经济效益低 厚膜亏损１００—２００ 厂经营情况良好元，一个两条生产线 ， 普遍亏损 的膜厂平均利润为１．２亿 年亏损近 元千万 最高４亿多元 一，浙江众成 ００２５２２ ＰＯＦ交联膜、ＰＯＦ高性能膜 津膜科技 ３０ｏ３３４ 膜工程、膜产品 碧水源 ３Ｏ００７０ 水处理膜、环保工程 竞争力分析：国内上市公司多生产差异化产品，产 品附加值较高，盈利能力明显好于普通包装膜。 个别上市公司利用包装膜良好的流动资金为更好 的项目造血，提升资金回报率。上市企业比一般 型企业更有竞争优势。 红宝丽 ００２１６５ ＥＶＡ胶膜 （上接第３６页） 定期检验和监督抽查等措施，加大对小企业、家庭 作坊企业的监管力度和违规企业的惩处力度。加 强食品包装企业的法律意识、自律行为和社会责 任感人物，从生产源头上确保食品包装的安全，从 而保证食品塑料包装的安全。食品包装安全等同 于食品安全，强化食品塑料包装的质量安全，不仅 患。在我国，尽管食品包装有相应的法律法规和卫生 标准，但由于食品安全管理和职能分工的限 制，目前许多法律法规并没有得到贯彻执行。 我国食品包装安全监管明显薄弱，甚至存在 监管盲区。目前印刷检测，我国只对食品用塑料 包装、容器、工具等制品，实行了市场准人制度，但 仍需加强对纳入市场准人制度的食品包装的后续 是保障食品安全的重要手段，还能保障消费者的 健康和社会的安定和谐。 （未完待续：见本刊２０１４年第２期） 监管工作。例如，对食品包装企业逐步建立年审、
