移动互联网行业分析报告(战略规划部)

信雅达

移动互联网行业分析报告

信雅达系统工程股份有限公司

战略规划部 2014-02

目 录

摘要 .......................................................................................................................................................... 1 1. 基本概念.......................................................................................................................................... 2

1.1. 1.2. 1.3. 概念及特点 ................................................................................................................... 2 发展历史及背景 ........................................................................................................... 3 移动互联网的思维 ....................................................................................................... 4

2. 中国市场分析 .................................................................................................................................. 6

2.1.

市场情况 ....................................................................................................................... 6 2.1.1. 移动互联网总体市场规模及预测 ................................................................... 6 2.1.2. 移动互联网细分领域规模及预测 ................................................................... 7 2.2. 商业模式分析 ............................................................................................................... 8

2.2.1. 业务模式 ........................................................................................................... 8 2.2.2. 移动互联网产业链 ........................................................................................... 9 2.3. 未来发展趋势 ............................................................................................................. 10

3. 移动互联网金融 ............................................................................................................................ 11

3.1. 3.2.

背景 ............................................................................................................................. 11 应用领域 ..................................................................................................................... 11 3.2.1. 移动支付 ......................................................................................................... 11 3.2.2. 移动银行 ......................................................................................................... 12 3.2.3. 移动营销 ......................................................................................................... 12 3.2.4. 移动OA ............................................................................................................ 13 3.2.5. 移动金融平台 ................................................................................................. 13 3.3. 移动互联网对银行业的影响 ..................................................................................... 14

4. 信雅达的机遇与挑战 .................................................................................................................... 15

4.1.

4.2.

概述 ............................................................................................................................. 15 已做的工作 ................................................................................................................. 15 4.2.1. 硬件产品 ......................................................................................................... 15 4.2.2. 软件产品 ......................................................................................................... 16 4.3. 可做的事情 ................................................................................................................. 16

4.3.1. 渠道建设 ......................................................................................................... 16 4.3.2. 移动支付 ......................................................................................................... 16 4.3.3. 移动金融应用 ................................................................................................. 17 4.4. 结论 ............................................................................................................................. 18

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摘要

本报告的目标是增加公司高层对移动互联网行业及其产生影响的认识，为公司的大数据战略布局提供帮助。报告共分四个部分，第一部分介绍了移动互联网的基本概念，包含了移动互联网的特征、历史和思维等；第二部分对移动互联网市场做了介绍；第三部分关注移动互联网对银行业的影响及相关案例；第四部分提出了我司在移动互联网下的机遇和挑战。

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1. 基本概念

1.1. 概念及特点

移动互联网，就是将移动通信和互联网二者结合起来，成为一体。狭义的移动互联网是利用无线通信方式搭建的网络传输机制，是互联网链路的移动实现方式；广义的移动互联网则是围绕移动终端和通信网络的互联息化能力发展而衍生的一系列技术、应用和相关产业。

从技术层面的定义：以宽带IP为技术核心，可以同时提供语音、数据、多媒体等业务的开放式基础电信网络。

从终端层面的定义：用户使用手机、上网本、笔记本电脑、平板电脑等移动终端，通过移动网络获取移动通信网络服务和互联网服务。

移动互联网是为了满足用户在移动环境下随时使用互联网的需求而产生的新兴事物，因此，其即拥有PC互联网的特征，又继承了传统移动网络的特点。

PC互联网移动互联网移动网大终端匿名虚拟开放非实时无中心固定状态半个人化体验小终端真实隐私实时便携移动可定位个人化体验封闭有中心

（1） 实时便携

移动互联网提供随时随地的网络能力，因此使用的是小型便携终端和空中通信链路，使用户时刻保持与网络的接触，这种特性充分利用了用户的时间碎片，使得移动端可以几乎不间断的发布和收集信息； （2） 隐私化、真实性

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移动互联网全面贴近用户个人，设备充分私人化，服务具有私密性。例如每个手机、手机号码乃至应用的使用权限都归属到一个个人。相对于PC互联网，隐私化程度更高；相对的，移动互联网与用户的真实信息关系也更为密切。例如通讯录上是真实的社会关系，与账户绑定的是真实的手机或证件号码； （3） 移动、可定位

移动互联网没有固定布置的终端，而同时提供了确认用户地理位置信息的技术，通过基站、GPS定位等手段，终端可以获取用户的准确位置，可以根据不同的位置提供个性化的服务；

（4） 个人化体验

移动互联网中最主要的是个人应用，因而其提供的体验效果是个人化的，强调用户使用感受。

1.2. 发展历史及背景

移动互联网的历史开始于1999年2月，日本最大的移动通信公司NTT DoCoMo推出i-mode服务，它是一种基于PDC（Personal Digital Cellular，是一种由日本开发及使用的2G移动电话通讯标准）形式面向移动终端的移动互联网服务，用户可以使用移动电话办理银行存款、查询餐馆菜单以及检索主页等，当年即实现35000亿日元赢利，跟随i-mode之后，日本其他运营商也相继推出移动互联网接入服务，如DDI的EZWeb，IDO的EZAccess，J-PHONE的J-SKY，经过十几年的发展，日本已成为移动互联网应用最成熟的国家之一。

2001年11月10日 ，中国移动通信的“移动梦网”正式开通标志着中国移动互联网时代拉开帷幕，其内容包括移动游戏、信息点播、掌上理财、旅行服务、移动办公等服务。

目前，国内的移动互联网也已经进入快速成长期，主要基于以下四个方面的条件：

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（1） 移动智能终端的普及

近年来，包括PDA、智能手机、平板电脑在内的移动智能终端已快速进入人们的日常生活中，且其数量每年都以两位数的增速在增长，这也符合IT产品生命周期特征，即“更强的处理能力+改进的用户界面+更小的外形+更低的价格+扩展的服务+减少使用摩擦=10倍的设备销售量”。

（2） 无线通信网络的升级与成熟

1987年的广东第六届全运会上基于TACS系统的蜂窝移动通信系统的启动标志着中国正式拉开移动网络的大幕；90年代后期基于GSM和CDMA的2G时代来临则开启了国内手机上网的热潮；2009年颁发的3G牌照和2013年颁发的4G牌照，以及近年来wifi热点的大量建设，则将移动互联网的应用普及推向了全民。 （3） 移动端“平台+应用”

苹果的App Store在2008年正式上线带来了应用商店这个移动互联网时代的新事物，随后，谷歌的Google Player（即原Android Market）、微软的Windows Store、黑莓的BlackBerry World等纷纷上线，国内的百度、联想、小米等也推出了自己的应用商店，包含了社交、新闻、游戏、娱乐、生活、购物等多种类型的应用客户端，为用户带来了更多选择。 （4） 定价趋于合理

随着技术的进步及使用人群的激增，移动终端的售价、无线网络的费率、应用商城的定价等都大幅下降，产业链中的各方也都通过互相合作甚至补贴的方式实现多方共赢，进一步给消费者带来实惠，使普通大众在使用移动互联网便利之时无后顾之忧。

1.3. 移动互联网的思维

今天越来越多的传统行业正在受到互联网，特别是移动互联网的冲击。传统企业要想在新的市场环境中生存、竞争，必须建立全新的移动互联网思维。

（1）用户体验至上

互联网企业能否成功，最主要的因素在于其是否能够汇聚海量用户，因此需要建立用户（而非客户）至上的观念。信息透明的时代里，传统的基于信息不对称的营销，其效果会越来越小，产品的用户体验会变得至关重要。所以，在互联网，特别是强调个人化体验的移动互联网中，体现用户至上的关键就在于极致化的用户体验。

（2）传统模式

与传统模式不同，互联网模式强调的，首先不是如何获取收入，而是如何获取用户。比

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如，硬件不再是一个价值链里的唯一一环，而是变成了第一环，是互联网厂商与用户之间沟通的窗口，只要这个窗口存在，厂商就能创造出新的价值链。移动互联网拥有更强的汇聚能力，构建了更贴近用户的沟通窗口，它将会进一步传统商业模式。

（3）产业链地位的重置

历史证明，信息传播每加速一次，信息控制权就会重组一次，社会生产生活的资源控制权就会重新分配一次。移动互联网使得“消费者赋权”开始真正发挥威力，用户成为产业链的中心。相关产业链企业的地位，将依据其与用户的距离进行重置。

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2. 中国市场分析

2.1. 市场情况

2.1.1.

移动互联网总体市场规模及预测

根据易观智库发布的《2013年中国移动互联网统计报告》显示，截止2013年12月，中国移动互联网网民达到6.52亿，伴随着移动终端价格的下降及无线通信（2G/3G/4G/wifi）的成熟，移动网民势必呈现爆发趋势。

以下两张图分别是DCCI （中国互联网数据中心）和艾瑞咨询发布的移动互联网市场数据，虽然两者在数据上有一定差距，但都表明了该市场的持续高速增长的势头，相信2013年的市场规模已超1000亿。

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2.1.2. 移动互联网细分领域规模及预测

移动互联网市场包括移动搜索、移动营销、移动游戏、移动电商、移动增值五大细分领域，如下图所示（源自艾瑞咨询2013年Q1的统计数据），移动增值仍是移动互联网第一大细分行业，但占比已迅速下降至38.9%，移动营销及移动搜索占比逐渐扩张，最引人注目的是移动购物（即移动电商）占比持续快速上升，将成为未来移动互联网市场的重中之重。

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2.2. 商业模式分析

2.2.1.

业务模式

经过十多年的发展，移动互联网的业务模式已接近成熟，在多个方向上呈现良好的商业态势：

（1）移动社交和内容共享将成客户数字化生存的平台：服务社区化将成为移动网络世界的焦点，内容共享可以延伸出不同的用户体验，提高用户对企业的黏性。微信是当前最成功的移动社交平台，其凭借腾讯公司基因优势和优质用户体验，汇聚了大批用户，同时开放了企业公共账号和二次开发机制，将公私用户牢牢黏附在平台内；

（2）移动广告将是移动互联网的主要盈利来源之一：移动广告是一项具有前瞻性的业务形态，可能成为下一代移动互联网繁荣发展的动力因素；

（3）手机游戏、手机视频、手机阅读将成为娱乐化先锋：手机游戏无疑是现阶段移动互联网的杀手级应用，而手机视频、手机阅读将成为“狭缝时间”的最佳填补工具；

（4）移动定位服务提供个性化信息：随着随身电子产品日益普及，人们的移动性在日益增强，对位置信息的需求也日益高涨，市场对移动定位服务需求将快速增加。在移动互联网LBS潮流下，百度整合了自身PC端百度地图资源，推出百度手机地图，而阿里巴巴则采取收购战略，并入高德地图这个手机导航知名品牌；

（5）手机搜索将成为移动互联网发展的助推器：手机搜索引擎整合搜索概念、智能搜索、语义互联网等概念，综合了多种搜索方法，可以提供范围更宽广的垂直和水平搜索体验，更加注重提升用户的使用体验；

（6）移动支付蕴藏巨大商机：支付手段的电子化和移动化是不可避免的必然趋势，移动支付业务发展预示着移动行业与金融行业融合的深入。移动支付的巨大商机早已被多家巨头看到，如银联与中国移动合作推出手机NFC支付产品，通过移动SIM卡、NFC手机与银联收单终端的配合实现交易。相比较，阿里巴巴则采用线下声波交互，线上数据交易的移动在线支付模式；

（7）移动电子商务的春天即将到来：移动电子商务可以为用户提供随时随地的服务、应用、信息和娱乐，利用移动终端便捷地选择及购买商品和服务，且具有多种支付方式可选，符合消费者追求个性化、多样化的需求。移动互联网时刻跟随用户的特性使它与O2O电商模式具有先天的相关性。O2O最简易的方式就是二维码移动应用，目前微信与支付宝应用都支持二维码扫码支付。而阿里巴巴近期推出的“淘点点”更是把线下商户、线上服务和移动应用结合在一起，前景良好。

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2.2.2. 移动互联网产业链

基于被市场一致看好的发展前景，移动互联网产业的新进入者不断增加，使得移动互联网产业链条日益交错，与此同时各环节的竞争也愈发激烈，当前的产业链竞争焦点主要集中在终端、运营平台和应用层面。

广告主/广告代理手机系统提供商内容/服务供应商软件开发商终端厂商电信运营商软件商店运营商互联网/移动互联网厂商用户 在整个产业链中，占强势地位的主要有传统互联网、移动互联网企业、移动运营商和终端厂商，这些企业不断往产业链的上下游渗透，呈现多环节布局的局面，其目的在于争抢移动互联网的入口，从而实现利益最大化。

以阿里巴巴为例，它是典型的互联网巨头公司，在移动互联网时代，不但将PC端的传统业务平移至移动端，也对产业链上的其它环节不断进行布局：

（1）智能终端：与手机厂商天语合作推出云智能手机W700；

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（2）手机浏览器：投资中国移动端浏览器市场占有率最高UC浏览器，成为其最大股东；

（3）手机操作系统：推出阿里云OS，融合云数据存储和云计算服务； （4）移动IM：开发了专用于移动端的IM工具来往、掌上旺信等； （5）应用：推出了支付宝、淘宝、天猫等互联网应用的移动版客户端；

（6）其它：收购或投资了陌陌、新浪微博、高德地图、虾米音乐和友盟等一系列移动互联网相关产业公司。

相对于阿里巴巴等巨头公司对产业链上下游全覆盖的市场模式，一些有自身优势的企业若能在产业链上的某个环节或在某个行业应用上脱颖而出亦可占据一席之地。

2.3. 未来发展趋势

移动互联网是未来信息网络发展的主要方向，伴随时间的推移，其覆盖面将越来越广，影响将越来越大。移动互联网发展的趋势如下：

（1）移动互联网的份额将超越互联网并占据绝对优势，甚至在未来，移动互联网可能会替代互联网；

（2）行业将与网络融合的更紧密，更多的经营活动会通过移动互联网进行，行业应用将如雨后春笋般涌现。移动电子商务、移动支付、移动办公等将在移动互联网时代扮演重要角色；

（3）移动互联网中海量数据的价值将被更加充分的挖掘，移动营销的价值将被进一步认可，海量营销和精准营销两者都要兼顾；

（4）移动互联网络会更变得加开放，更加民主，基于对“快捷开发”、“开放发展”的要求，构建移动应用开发平台将大有可为；

（5）围绕移动互联网的设备会更丰富，更多的汽车设备、可穿戴设备及智能家居会涌现，乃至人类本身会出现移动网络化。

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3. 移动互联网金融

3.1. 背景

随着移动互联网的普及、客户随时随地化服务的要求以及各种移动支付技术的成熟，金融行业结合现有业务体系及积淀，可以从移动支付、移动银行、移动营销、移动OA等个方面切入。

3.2. 应用领域

3.2.1.

移动支付

消费支付，是个人金融的主要业务。在银行业，早有人预言手机将替代信用卡。随着移动互联网时代的来临，移动支付已经成为必然的趋势，近年来各种近场支付和远程支付方式不断涌现，各银行、电信运营商和第三方支付机构也进行了多样化的尝试，目前较主流的移动支付方式有以下几种：

（1）手机钱包客户端：绑定银行卡号或第三方支付账号；

（2）类Square刷卡器：通过在移动终端上外接便携式刷卡器，完成刷卡（磁条卡/IC卡）支付；

（3）NFC：在手机内添加NFC模块； （4）异形卡：基于sim卡或TF卡改造；

虽然移动支付的热浪滚滚而来，但要大规模普及就要消除用户对移动支付安全性的顾虑，并建立统一的技术标准和安全标准，从而结束银行、第三方支付企业、通信运营商等巨头之间的角力。因此，由中国人民银行牵头建设的MTPS（移动金融安全可信公共服务平台）已于2013年底建成并通过了验收评审，建设银行、中信银行、光大银行、中国银联、中国移动等7家机构的企业TSM（可信服务管理）已系统级接入试运行，并且在今年5月1日移动支付的国家标准将会正式实施，相信在不久的将来就可实现有效的、可持续的、各方共赢的移动支付产业发展格局。

典型案例：中移动+浦发发布联名卡

2012年，中国移动与浦发银行合作，共同开启了“中国移动浦发银行借贷合一联名卡”的发行。该联名卡是全国首张集电子现金小额支付功能、借记卡理财功能和信用卡消费功能“三卡合一”的移动金融银行卡。该联名卡由“标准卡”和“手机卡”组成，包含电子现金（手机钱包）、贷记账户（即信用卡）和借记账户（即借记卡）三个相互的账户。联名

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手机卡为芯片卡，记载电子现金和贷记账户，拥有挂卡和贴卡两种形态，持卡人可依据喜好选择其一。联名卡拥有多项创新功能，包括：

“快速授信”：现场发卡，最快15分钟远程授信，快捷便利；

“便捷充值”：用户可随时通过手机卡贷记账户向电子现金账户充值一定金额； “快捷支付”：联名卡可在银联“QuickPass闪付”的机具终端使用电子现金账户进行小额消费结算，也可通过手机卡贷记账户，在大额交易场合使用联机消费结算或取现。

3.2.2. 移动银行

移动互联网对传统互联网企业产生的一项重要影响，即是服务从Web形式，回归到App形式，这是互联网企业为摆脱搜索引擎架空其业务而采取的积极手段。而对于同样面临互联网企业架空的银行，发布自己独有的移动端App，也是改善其在网络领域生存条件的必选方法。

目前，国内几乎所有的大中型银行都已有移动银行客户端，客户可在手机、平板等移动设备上方便的实现多种业务功能，包括账户查询、转账、支付、理财等，除了自有客户端的形式，还借助微信等工具发布移动公众平台，也可实现部分便民业务。

典型案例：工行ipad客户端

工商银行推出的iPad版本的网上银行客户端，除了提供账户管理、转账汇款、在线缴费、理财产品、基金买卖、国债交易、外汇交易、贵金属、结售汇等多项银行服务外，还提供了手机充值、机票预订、电影票购买、投资讯息等多项移动生活服务，全面满足银行用户的需求。另一方面，该应用充分结合了iPad硬件强大的优势，利用了移动终端的各种传感器技术，改良用户体验。客户端最有创新性的设计在于拥有地理位置信息服务的功能，可以利用iPad的GPS系统为用户定位附近的工商银行网点并指引其前往。

3.2.3. 移动营销

随着越来越多的用户选择在移动终端上享受自己的私人网络时间，互联网营销的重点便开始向智能手机和平板电脑平台转移。移动互联网所特有的信息真实性和用户私密性，在一定程度上为银行业产品营销提供了有利的条件。充分利用移动互联平台实时快捷的信息发布和收集能力，可以帮助银行构建起智慧高效的营销体系。基于移动互联网的营销具有其自身的特点，如业务信息推送、LBS精准营销、上门服务等，往往能以最低的成本实现较好的营销效果。

典型案例：招行微信营销

招商银行微信营销可以说是国内最成功的典范之一。微信营销利用了智能手机的用户优

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势，信息曝光率高，而且做到了与客户的真正及时交流、个性沟通。招商银行通过微信营销抓住了先机，把握了年轻市场。

招商银行的“爱心漂流瓶”用户互动活动期间，微信用户用“漂流瓶”功能捡到招商银行漂流瓶，回复之后招商银行便会通过“小积分，微慈善”平台为自闭症儿童提供帮助。此外，招行在微信上开设公众账号并且为客户提供服务，用户在招行微信公众平台上绑定了自己的和招商银行信用卡信息后，这个账号机器人便可实现电话银行的部分服务，例如查询信用额度等。同时该账号还能返回带有部分关键字的相关交互内容。

3.2.4. 移动OA

移动互联网彻底把人们的生活放置在信息化环境中，使日常工作的领域可以无限延伸。充分利用移动互联网的这一特点，可以提高企业工作效率。银行等金融行业管理严格，各种流程、授权需要按照规定进行，如果要在移动环境开展业务，必须有可靠的IT手段。

移动办公包括邮件管理、日程管理、文件签批、远程授权等多种功能，目前已在和企业中广为应用，随着移动设备的性能提升和无线网络的成熟，移动办公也将迎来新的增长，将其应用于金融行业，可以帮助银行有效提高管理效率，推动其效益的增长。

典型案例：民生银行移动办公系统

民生银行引进了华为BYOD移动办公系统，通过移动模式处理普通的非涉密移动办公事务，包括收发邮件、事务提醒、访问OA系统、待办审批、即时通信(含即时消息、语音通信、数据会议、视频会议等)、移动社区、移动微博以及通用的移动展业业务，确保员工可以随时随地使用自己的移动终端提升办公效率。该方案提供高安全和定制化特性，用于销售时展示了民生银行良好的企业形象。

BYOD极大提升了民生银行员工移动办公的自由度，除具备基本的办公能力外，还可以在安全许可范围内访问企业内部的PC远程桌面或桌面云，以及较关键的企业应用。

3.2.5. 移动金融平台

相对于PC端应用来说，移动应用的开发难度较大，且涉及到ios、Android、WP等多个系统的跨平台问题，另外，移动应用大多为在线应用，需要有后台系统来支撑，这就需要在后端部署IT设施以及长期对该平台的运维工作，故目前国内已有Bomb、ShareSDK、七牛云存储、友盟（已被阿里收购）、百度繁星等团队开始构建移动应用开发的开放平台（即Baas，后端即服务），为移动应用开发者提供标准化的API和SDK，并承担运维后台的工作，使开发者无后顾之忧。

在金融领域，移动应用开发者面临着同样的问题，且移动金融应用的开发还涉及到移动支付、金融级安全等关键技术，进入门槛相对较高，故在移动金融领域也逐渐有团队开始构

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建专用于移动金融应用开发的后端服务平台。

典型案例：中银开放平台

2013年底，中银开放平台（BOC Open Platform）正式上线，它是国内银行业首个互联网金融开放平台，率先实现向用户提供移动应用开发的的标准化API接口及应用商店服务，开启了中行互联网金融开放战略的布局。

中银开放平台采用“平台+服务”的运作模式，银行提供平台、确定规则与规范，并“标准化封装”金融应用接口，向广大合作伙伴及客户等第三方用户提供安全、稳定、简洁的金融接入服务，将银行服务植入各类商业生态系统；同时借鉴“众包”的开发模式，充分带动社会化开发力量，吸引广泛资源进行应用的混聚，推出丰富多彩的移动金融应用商店服务，构建用户、开发者、银行互利共赢的“金融生态圈”。目前，该平台上已上线10余款应用，包括信用卡管理、投资理财、移动支付、账户管理、金融资讯、记账服务、民生缴费、贷款服务等多个方面。

3.3. 移动互联网对银行业的影响

移动互联网对银行业的影响必然是深远的。 （1）移动互联网为商业银行打开了业务新渠道

截至2012年底，我国手机银行用户规模达07万人，手机支付用户5531万。移动互联网使金融产品供需双方可随时随地直接交易，极大地提高效率，并且交易成本较低。借助各种移动端应用，信贷、理财产品、股票、期货、黄金交易、民间资本与企业融资状况、个人征信和服务诉求等在网络上快速匹配，形成全新的业务渠道。对于面临“网络边缘化”与“金融脱媒”的商业银行而言，移动互联网为其 “产品直销化”发展打开了战略性通路。

（2）移动互联网为商业银行的经营模式创新带来了新的机遇

移动互联网使信息传播更加快速：客户可以随时随地获取财经资讯，金融信息的传播成本大幅降低；银行则能够无时无刻的分析需求，市场把控能力得到改善。金融供需更加透明，最大限度的消除了信息不对称，这将深刻影响银行业的产品研发、业务执行以及商业营销，进而促进经营模式创新。

（3）移动互联网给商业银行实现精细安全的运营管理提出了新的挑战

移动互联网提高了金融数据的发布和收集能力，增强了金融操作的实时性，引领商业银行进入更加开放、更加细分的市场环境。这促进了商业银行运营管理向更加精细、更加安全的方向发展，要求行方在深入了解和把握自身以及市场状况的一个基础上，科学、实时的评价绩效与风险，以及合理配置全行资源。

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4. 信雅达的机遇与挑战

4.1. 概述

移动互联网的影响是对全行业的，金融的移动互联网化也是必然趋势，而我司作为老牌的金融软硬件提供商，将产品线扩展到移动互联网端是必然选择。对于公司来说，在移动互联网方向发展具有以下好处和优势：

（1）在金融移动互联网领域，我司在软硬件产品上都已有所尝试，有一定技术和人才积累；

（2）移动互联网对各行业尤其是IT行业的影响巨大，在该领域的投入符合IT技术的发展趋势；

（3）尽早进入该领域，有利于抢占移动互联网在金融领域的细分市场； （4）公司融入移动互联网概念，有利于增加公司在股票市场的价值； 当然，信雅达在移动互联网方向发展也存在着风险和挑战：

（1） 我司欠缺互联网企业的基因，定位为IT公司，而移动互联网产业中，软件开发商的价值较小；

（2） 当前，我司主业银行业移动信息化的需求并不迫切；

（3） 假如公司进行转型，技术积累较为欠缺，风险较大，且短期不一定有收益，可行性不高。

4.2. 已做的工作

目前，我司在软硬件两个方面都已经做了和移动互联网相关的尝试：

4.2.1. 硬件产品

（1）ipos系列：主打三款产品，一盒宝（只刷磁条卡）、Vi208（磁条卡+接触式IC卡）和Vi218（商户用，磁条卡+接触式/非接触式IC卡+密码键盘+液晶屏）；

（2）近场支付受理终端：目前公司大部分POS产品都已集成非接IC卡受理模块，且符合qPBOC及行业相关标准；

（3）手机盾&口令牌：安全类产品市场格局已定，较难进入，已暂停。

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4.2.2. 软件产品

（1）统一收付平台：将传统POS渠道、网银渠道、移动支付渠道整合，统一接入； （2）移动金融平台：包括适用于金融业的移动营销、移动办公等模块； （3）第三方支付客户端：为第三方支付公司开发移动客户端； （4）手机银行：构建了网页版的手机银行；

（5）微客平台：基于微信的开放平台构建了专用于银行的微信公众平台，包括银行业务（账户查询、信用卡还款、转账等）、自助机器人、人工客服三大模块，并可基于地理位置为客户提供网点及ATM查询、特约商户优惠推送等服务。

4.3. 可做的事情

4.3.1.

渠道建设

移动互联网作为一种渠道，随着智能终端的普及和移动网络的成熟已经渗透到日常的生活中，越来越多的客户已经习惯于借助手机来完成金融服务，故大部分银行都推出了基于移动互联网的受理渠道，从而提升客户粘合度。我司可以从以下两个方面为切入点：

（1）手机银行升级：

推出客户端版手机银行，包括银行业务（查询、转账等）、产品营销（服务推送，精准营销）、增值服务（水电煤缴费、医院预约挂号）、移动电子商务等，另外，针对对公客户推出企业版的手机银行，叠加企业账户查询、大额转账、集团理财、业务办理预约等特定服务；

优势：已做过网页版的手机银行并有成功案例，对银行业务了解，且开发移动客户端，也有助于我司在移动互联网领域的相关技术的积累；

劣势：市场已被屹通、融易通、科蓝、宇信易诚等几家企业瓜分，进入机会较小； （2）微信银行：

我司已推出微客平台的Demo版本，目前是市场公关阶段； 优势：已有较成熟的版本；

劣势：技术门槛不高，竞争者众多，且银行自己开发难度也不高；

4.3.2. 移动支付

移动支付符合消费者对于支付便捷性以及随时随地化的需求，必将成为未来发展的趋势，其市场容量将会非常可观。我司在该领域已经有所积累，可以在此基础之上再进一步深

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入，从以下三个方面参与到该领域中： （1） 设备供应商

主要客户为银行和第三方支付公司，为其提供两大类产品：

a．ipos系列：个人版和商户版的产品都已基本成熟，只要做产品升级和降成本方案即可；

b．非接触式近场支付的受理设备：目前我们的设备无法支持NFC协议，可在该方向上投入开发，另外，我们的非接模块都是嵌入在POS终端或密码键盘内，可考虑做的非接受理设备；

优势：行业领先者，产品较成熟； 劣势：案例和品牌知名度还有所欠缺； （2） 软件提供商

主要客户为中小型的银行和第三方支付公司，为其提供“客户端+移动支付平台”的整体解决方案，也可根据客户需求只提供其中的某些软件模块或中间件；

优势：已有成功案例，具有一定的技术和人员积累； 劣势：该领域公司较多，竞争激烈； （3） 服务运营商

搭建移动支付平台，提供第三方支付服务，该方式前期投入的人力和资金都会比较大，但若能得到市场认可则后期收益高，包括长期的分润收益以及交易数据沉淀所带来的隐性收益。该方式有两种实现方式：a.申请第三方支付牌照，自己做运营；b.开放接口，供其他无自有支付平台的第三方支付公司接入，成为其实际运营商。

优势：已有平台技术积累； 劣势：无平台运营经验。

4.3.3. 移动金融应用

随着以客户为中心的理念在金融行业不断深化，如何给客户提供随时随地化的便捷服务成为竞争的关键，因此一款优秀的移动金融应用便至关重要，我司可以从以下三种方式上寻求突破，这三者也是层层递进的关系： （1） 移动金融中间件提供商

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基于我司已做的统一收付平台和移动金融平台等相关产品，从中提取出如移动支付网关、移动收单、金融级安全、移动设备管理、移动营销等模块并标准化，作为移动应用的开发组件，将其作为软件产品提供给相应的开发者； （2） 移动金融应用平台解决方案提供商

基于移动金融中间件打包整体解决方案，为银行、第三方支付公司、保险、证券等泛金融机构构建企业自己使用的移动金融应用开发平台（类似于中银开放平台），企业可以在该平台上快速开发应用并进行版本迭代。我司提供软件的整体方案以及加密机等我司生产的硬件设备，其它IT设施由企业自己部署， 信息推送、地理位置服务等移动互联网下的通用服务则由通用型Baas（后端即服务）供应商提供，我司负责封装在我们的解决方案中。 （3） 移动金融后端服务（MFBaas）运营商

基于多个移动金融解决方案的技术和实践积累之上，我司可以构建一个专用于金融行业的应用开放平台，自己来运营，所有授权客户包括银行、第三方支付公司等以及涉足该领域的开发者和开发团队都可以基于此平台来快速开发移动金融应用。为了减少人员和资金的投入，后端可以连接通用型Baas，IT设施可以租用云服务器，我们只要做好金融相关的服务即可，该模式的收益分为两块：开放平台的增值服务收费以及后期大数据的合理利用。

优势：

我司在应用型平台项目的实施过程中既可以实现短期收益，又可持续在该方向上进行人才和技术的积累，符合公远发展的规划；

后端即服务在国内来说还算是新兴产物，专注于金融行业的目前正式上线的只有中银开放平台，我司若能快速推出平台产品无论是替企业部署或是自建运营平台，都将成为业内的领先者；

劣势：

需要投入大量的人力和资金成本，有一定风险；

若后期引入平台运营模式，无相关经验，需要招聘相关的技术和管理人才。

4.4. 结论

在移动互联网环境下，我司主要有两个方面的缺失：一方面是思维模式，我司属于专业领域的IT企业，长期以来秉持以“客户”为中心的理念，产品的使用对象也以“客户”或者“客户”的“用户”为主，这种思维模式与移动互联网的思维模式并不相符；另一方面是经营模式，我司已销售产品为经营模式，而移动互联网以运营和发展用户为主要的经营模式。这两种因素的缺失会直接影响我们在该领域的拓展。

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信雅达移动互联网行业分析报告

从市场上，移动互联网的市场已经呈现出寡头的局面，我司如果做转型和新领域的扩展，会有较大的风险；从业务上，银行目前主要业务对移动信息化的要求不高，这也影响了我司从业务介入移动互联网的进度；从技术上，我司也缺乏移动互联网相关的技术积累和实施经验，也将影响我司把握市场机会的能力。

建议我司紧盯银行的业务创新和应用，积累互联网相关技术和项目实施经验，从业务上和实施案例上去介入该领域。

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