加。同时，技术的进步使得常规和 天然气产量和剩余可采储量计算，世界现 资源的界限更加模糊，例如油砂、 有储量可生产５４年。按照ＩＥＡ对２０３５年全 超重油、页岩气甚至页岩油等非常规资源 球天然气需求量的最大估计（５．１万亿立方 现在开始加入常规资源的序列，未来可能 米），结合上面的分析结果推算，世界天 还会有更多的现在还不能经济可采的非常 然气可供应１５０年以上。 规资源加入其中，例如天然气水合物。虽 然目前天然气水合物存在开发利用的技术 二、天然气行业的深刻变化 瓶颈，近期难以实现商业化开采，但可以 预计，随着技术的突破，资源量极其丰富 的天然气水合物必将成为重要的资源为人 类服务。此外，技术创新将大幅提高油气 采收率，假如以多段压裂技术为代表的一 些非常规油气开发技术在常规油气田开采 中得到大范围应用，其增加的采收率哪怕 只有ｌ％，也可多采出石油２３亿吨。如此推 之，我们应该对未来的全球油气供应能力 更有信心。 ４．未来油气供应完全可以满足需求 丰富的资源为石油生产能力的提高奠定 了基础。事实证明，过去４０多年对石油即 将出现短缺的预言一次次被重要技术突破 和重大油气发现所打破，全球油气资源不 仅不是越采越少，反而是越采越多，迄今 为止还没有出现真正的因资源问题引起的 石油供应短缺。 目前，欧美等发达国家已实现工业化， 以中国、印度为代表的能源需求大国也将 在不久的将来完成工业化改造，届时世界 对石油需求的增长将总体放缓。预计全球 石油需求将在２０４０年前后达到４７亿吨的峰 值，之后开始缓慢下降。本世纪后半叶， 全球石油行业将出现持续供过于求的宽松 局面。按此估算，全球石油资源足以满足 本世纪人类社会经济发展的需要。 天然气形势更为乐观。按照２０１ １年的 ４． 国际石油经济２。１３．１—２ 将影响未来石油行业的发展 进入新世纪以来，全球天然气行业出现 了三个值得关注的新变化，并将对石油价 格和替代能源产生深刻影响。 １．天然气供需格局正在发生深刻变化 天然气正成为世界第二大能源。过去２０ 年，世界天然气消费年均增长２．４％，为同期石 油增速（¨％）的２倍多。世界天然气产业已进 入陕速发展的黄金时期。预计今后２０年，世 界天然气消费量仍将保持２．１％的年均增长速 度，超过石油（Ｏ．８％）和煤炭（１．５％）的增长 率。预计￣１Ｊ２０３０年，天然气需求量将达到４．８ 万亿立方米，２０３５年达Ｎ５．１万亿立方米。届 时，天然气占世界一次能源消费量的比重接 近石油，超过煤炭，成为世界第二大能源。 非常规气正在成为重要的接替来源。 在过去２０年中，美国非常规气（煤层气和 页岩气，不包括致密气）产量以年均８％的 速度增长，在天然气总产量中的比重也从 １９９０年的ｌ％左右上升至２０１０年的３２％。预 计￣１Ｊ２ｏ３５年此比重将进一步提高。在美国 页岩气的推动下，全球正在兴起一轮 非常规天然气勘探开发热潮，这将推动世 界天然气供应格局的变化。据ＩＥＡ预测， ２０３５年全球常规气产量将达到３．９万亿立方 米，非常规气产量将达Ｎ １．２万亿立方米， 非常规气产量占总产量比例将上升￣１Ｊ２４％ 视点 ＶＩＥＷＰＯＩＮＴ 左右。 烷、丙烷和丁烷作为乙烯裂解原料的比例 天然气将逐步突破区域性市场的局 从６０％左右升至８０％以上。天然气作为化工 限。世界天然气贸易规模正逐渐扩大。 原料导致２００９年北美和中东地区的乙烯原 ２００６—２０１ １年，世界天然气贸易量由７４８２亿 料中石脑油的占比降至１０％和２２％，与２００５ 立方米增长￣１０２５４亿立方米，年均增长率 年相比分别下降了１ｏｆ百分点和３个百分 接近７％。尤其是ＬＮＧ贸易快速增长，占天 点。 然气总贸易量的比重不断提高， ２８％上升 至３２％。随着ＬＮＧ业务的发展和长距离大型 管道的建成，欧洲、中东、中亚一俄罗斯 和亚太四个地区市场联动性将增强，价格 联系更加紧密，有望形成一个跨地区的天 然气市场，最终为全球统一天然气市场的 形成创造条件。 ２．天然气将对石油形成有效替代，缓 解对石油的需求和压力 天然气和石油的性质相近，是较为理想 的石油替代能源。由于价差的存在，预计 天然气用做交通运输燃料与化工原料的数 量将不断扩大，ＧＴＬ（天然气制油）技术 进步和规模生产将进一步对石油形成新的 冲击。价差越大，替代越多。 天然气作为燃料可用于汽车、火车、轮 船等交通工具。目前，全世界已有８０多个 国家使用天然气汽车。自２０００年以来，全 球天然气汽车数量以年均２５％的速度增长， ２０１１年达Ｎ１５ｏｏ万辆，占全球汽车总量的 １．１８％。保守估计，２０２０年、２０３０年天然气 汽车在全球汽车总量中的占比将分别达到 ３．５％和６．１％，可替代石油８５００万吨和１．５亿 吨。近年来，我国ＬＮＧ汽车发展迅猛。假 定２０３０年我国有３０％的大型客货车以ＬＮＧ为 燃料，将替代柴油ｌ亿吨。 近年来，美国的低价天然气已经开始 越来越多地替代石脑油，成为制取乙烯的 原料。数据显示，２００５—２００９年，美国用乙 预计２０２０年前后巨大的油气价差难以缩 窄，上述趋势仍将延续。随着天然气替代 范围和程度的不断加大，石油需求的压力 将得到有效缓解。 ３．天然气将对石油价格长期走势产生 新影响 受替代的影响，油气价格将经历挂钩一 脱钩一联动三个阶段。 长期以来，天然气被认为是附属于石油 的一种商品，价格往往与原油价格挂钩。 但随着全球天然气消费量不断扩大，天然 气和ＬＮＧ已经不再局限于石油的附属品， 而逐渐成为的一种商品。北美地区天 然气市场与其于原油市场的价格就是 最好的例证。 不同的供求关系决定了油气价格走势 的不同。如上所述，天然气的资源量比石 油更加丰富，供应也更为充裕，天然气需 求虽有快速增长，但总量仍将低于石油需 求。这种相对宽松的供需关系从根本上决 定了天然气的价格不可能像石油价格一样 长期持续走高。业内对此已有认识。欧洲 正与俄罗斯进行天然气价格谈判，以期减 少天然气价格与石油价格的挂钩程度，谈 判虽然艰难，但已取得一定的进展。今后 天然气市场将发展为全球性市场。在市场 全球化的作用下，天然气价格最终将脱离 原油价格，全球天然气价格趋于一致。 从更长远来看，油气市场和价格又将 ２。１３．１—２国际石油经济 ．５ Ｉ ■ Ｉ Ｉ ｌ昌删：瑚Ｉ￣，１１１１ Ｉｌ ＩＩ 口 动。天然气可以有效替代石油，且 全球石 由消费中的占比将逐渐下降，亚太 油气价差愈大，天然气替代石油的数量也 和中东地区占比快速上升，亚太地区将成 越大。一旦价差突破某个临界点，天然气 为全球第一大消费区域。 替代形成规模，对石油就将形成有力的竞 欧美石油消费占世界石油消费的比重将 争。这种局面一旦出现，原油价格被下 由目前的４５％（１８亿吨）分别下降￣１Ｊ２０３ｏ年 拉，相反推高天然气价格，油气价差逐渐 的３９％（１７．５亿吨）和２０５０年的３６％（１６．５ 缩小，届时油气价格相互联动、相互制 亿吨）。中东石油需求比重增长最快，将 约。这样，历史上国际油价疯狂上涨的现 象将受到天然气的抑制。 三、非常规资源将改变全球油气供应 格局，亚太地区油气安全面临重大挑战 １．全球石油供应格局趋向东西均衡 长期以来，位于东半球的俄罗斯和中 亚、中东、北非等地区的石油资源国自北向 南构成了一条石油供应链。它以常规石油资 源为主，是当今世界的主要产油区。随着区 内石油的大量开采、区外石油的不断发现， 特别是非常规石油的加入，其剩余石油储 量占世界总储量的比例由高峰时期的８０％下 降￣ｌｊ２Ｏｌ１年的５９％。位于西半球的北美和拉 美地区以非常规资源为主的石油资源（以加 拿大油砂、美国的页岩油、委内瑞拉超重油 以及墨西哥湾和巴西深水石油为主），是未 来石油供应增长的重要来源。２Ｏｌ１年，该地 区剩余储量约８４０亿吨，其中油砂和重油储 量高达６２８亿吨，石油剩余储量占世界总储 量的比例由上世纪９０年代的１８％大幅上升到 ２Ｏｌ １年的３３％。随着美洲非常规、深水等资 源开发进程的加快，其石油产量在世界油气 总产量中的比重将不断上升，东西半球的石 油供应将更加均衡。 ２．油气消费重心明显东移 据预测，欧美石油消费渐近高峰，在 国际石油经济２ｏ１３．１—２ 由目前的９％（３．７＂ｆＬ吨）上升到２０５０年的 １３．６％（６．３亿吨）。亚太地区的石油消费比 重将在２０２０年达￣１］３３．３％（１４．５亿吨）的峰 值，之后略有下降，预计￣１Ｊ２０５０年保持在 ３１．２％（１４．５亿吨）左右的水平。亚太与中 东是未来石油需求最主要的增长点，预计 在２０２０年前后超过欧美的需求总量。 与石油情况类似，欧美天然气消费占 世界的比重将由目前的４７％（１．４万亿立方 米）分别下降￣１Ｊ２ｏ３ｏ年的３６％（１．７５万亿 立方米）和２０５０年的３５．５％（１．８万亿立方 米）。同期，亚太地区将成为全球天然气 需求增长最快的区域，天然气需求占比将 从目前的１８％左右（６０００亿立方米）大幅上 升至２０５０年的３０％（１．６万亿立方米），接 近当时欧美的需求总和。 ３．亚太将面临更严峻的油气安全问题 由于资源匮乏，亚太地区石油供需缺口 将持续扩大，由目前的９亿吨扩大￣１］２０３５年 的ｌ１．４亿吨，该地区整体石油对外依存度将 由目前的７０％进一步上升￣１Ｊ２０３５年的７７％。 届时，北美可能成为新的油气出口地区， 而欧洲的供需缺口约为亚太的一半。 按照供应和需求的区域匹配度计算， 今后亚太地区石油供应主要来自中东、非 洲、中亚和俄罗斯。特别是中国和印度等 新兴石油消费大国更加依赖中东和非洲两 个传统的不稳定地区，未来亚太地区的石 视点ＶＩＥＷＰＯＩＮＴ 油安全问题会更加突出。 四、油气仍将是未来能源消费的 主体，新能源和可再生 能源的发展将受到一定制约 １．油气将长期占据全球一次能源消费 的半壁江山 国际权威机构和国际大石油公司一致认 为，未来世界石油需求将保持平稳增长， 天然气需求将快速增长，油气在世界一次 能源消费结构中所占的比例仍将保持在５０％ 以上。笔者对未来的判断同样乐观，认为 世界油气资源足以满足本世纪的需求，油 气主体地位不会改变。预计￣１Ｊ２ｏ３ｏ年，石 油占世界一次能源消费的份额为２８．５％、天 然气为２７．８％，油气合计为５６．３％；￣１］２０４０ 年和２０５０年，油气所占份额虽有下降，但 仍将是一次能源消费的主体，占世界一次 能源消费的比重将分别为５５．９％和５３％。 ２．非常规油气开发将延缓可再生能源 的发展 进入新世纪以来，受石油峰值论和环 境保护的影响，各国纷纷采取高额补 贴和优惠，推动世界可再生能源的快 速发展，除水电外的可再生能源消费量由 ２０００年的５３００万吨油当量增长￣１Ｊ２Ｏｌ１年的 １．９５亿吨油当量，年均增长率达到１２．４％， 占一次能源消费的比重由０．５５％增长到 １．５９％。 可再生能源的能源密度低，成本高， 例如美国太阳能发电成本比化石燃料发电 成本高出２倍多，在现有技术条件下，离 开扶持和补贴，可再生能源将严重缺 乏竞争力。２００９年，美国总统奥巴马颁布 的能源战略曾掀起全球性的可再生能源开 发热。但是，受补贴减少以及来自常规和 非常规油气的挑战，近年来可再生能源开 始降温。首先，各国开始调整对可再 生能源的，补贴逐渐减少。由于油气 资源丰富，预期石油价格不会持续大幅走 高，加上财政困难，美国和欧盟已明确表 示将大幅削减可再生能源补贴。其次，可 再生能源的发展不仅受到丰富的油气资源 的制约，也受到低油气成本的挑战。页岩 油气、油砂、超重油等非常规油气资源与 可再生能源相比，成本更低廉、应用更灵 活、效益更明显，已吸引了大量投资，这 将对可再生能源的发展空间形成制约。 参考文献： ［１］ＢＰ．ＢＰ ｅｎｅｒｇｙ ｏｕｔｌｏｏｋ ２０３０［Ｒ】２０１３．１． ［２】ＥｘｘｏｎＭｏｂｉｌ．Ｔｈｅ ｏｕｔｌｏｏｋ ｆｏｒ ｅｎｅｒｇｙ：ａ ｖｉｅｗ ｔｏ ２０４０［Ｒ］． ２０１３．１． 【３］ＳＨＥＬＬ．Ｅｎｅｒｇｙ ｓｃｅｎａｒｉｏｓ ｔｏ ２０５０［Ｒ］．２００８．７． 【４］ＩＥＡ．Ｗｏｒｌｄ ｅｎｅｒｇｙ ｏｕｔｌｏｏｋ ２０１２［Ｒ］．２０１２—１１－１２． ［５］ＥＩＡ．Ａｎｎｕａｌｅｎｅｒｇｙｏｕｔｌｏｏｋ２０１３：ｆｕｔｕｒｅｏｆＵ．Ｓ．ｄｏｍｅｓｔｉｃ ｏｉｌ ａｎｄ ｇａｓ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ［Ｒ］．２０１３．１． ［６】ＯＰＥＣ．Ｗｏｒｌｄｏｉ１ ｏｕｔｌｏｏｋ２０１２［Ｒ］．２０１２．１１． ［７】中国能源中长期发展战略研究项目组．中国能源中长 期２０３０、２０５０）发展战略研究：综合卷［Ｍ】 Ｂ京：科 学出版社，２０１１． ［８】国家发展和改革委员会能源研究所．中国能源展望［Ｍ】． 北京：中国经济出版社，２０１２． ［９］中国科学院能源领域战略研究组．中国至２０５０年能源 科技发展路线图［Ｍ】．北京：科学出版社，２００９． ［１０］中国石油集团经济技术研究院．全球能源展望［Ｒ］． ２０１２ 收稿日期： ２Ｏ１ ５一Ｏ１—２Ｏ 编 辑： 黄佳音 ２ｏ１３．１—２ 国际石油经济 ．７
